Сети 5g в россии: Создание масштабной сети 5G в России к 2024 году: реальная цель или фантазия?

Содержание

5G в России: «И все-таки она вертится!»

Пусть и не так быстро, как ожидалось оптимистами, но сети стандарта 5G начинают появляться в России.

 

С самого начала появления тематики сетей стандарта 5G мы прямо указывали на все трудности, стоящие на их пути в России, и откровенно говорили о том, что быстрого внедрения этой технологии ожидать не стоит. И дело здесь не в каком-то пессимизме, а в трезвой оценке ситуации и тех объективных препятствий, которые просто невозможно преодолеть волюнтаристским путем.

События последних лет подтвердили правильность наших оценок. Тем не менее, процесс постепенно движется в нужном направлении, и здесь мы могли бы выделить несколько важных аспектов, определяющих скорость и масштабы внедрения сетей 5G в России.

 

Усилия регулятора

Начнем с того, что Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ), действующая при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, провела и продолжает вести колоссальную работу по части решения спорных вопросов, которые возникают у Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства обороны и других силовых ведомств в отношении распределения частот.

С ГКРЧ получается примерно как и с докторами: все их ругают, все знают, как лучше лечить болезни, однако же, когда кто-то заболевает всерьез, то сразу бежит к тем самым докторам, которых он до этого критиковал. Действительно, по адресу ведомства часто раздаются нелицеприятные высказывания, но тщательный «разбор полетов», как правило, показывает нам, что ГКРЧ действует в интересах всего государства, а не отдельных его, пусть даже очень важных, ведомств, организаций или объединений.

Так, в мае 2021 года Правительство РФ утвердило изменения в Таблицу распределения полос радиочастот, в соответствии с которыми частоты в диапазоне 24 ГГц могут быть использованы для создания сетей 5G. В частности, в этом постановлении имеется такое уточнение: «Полоса радиочастот 24,25-25,25 ГГц может использоваться сетями связи стандарта 5G/IMT-2020». Этот пункт в постановлении закрепил решение, принятое на заседании Государственной комиссии по радиочастотам 17 марта 2020 года о выделении полосы радиочастот 24,25-24,65 ГГц неопределенному кругу лиц для использования радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020, в том числе с целью создания технологических сетей связи, на территории Российской Федерации.

На упомянутом заседании ГКРЧ, по результатам научно-исследовательской работы, определила перспективными для сетей 5G диапазоны радиочастот 694-790 МГц, 2300-2400 МГц, 2570-2620 МГц, 4400-4990 МГц и 24,25-27,5 ГГц.

Наиболее перспективным для сетей 5G является диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в России он активно используется силовыми ведомствами. В качестве альтернативы Минцифры предлагает сотовым операторам расчищать спектр в диапазонах 700 МГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России.

В 2019 году операторы «Вымпелком», МТС, «Ростелеком» и «МегаФон» подписали соглашение о намерениях по созданию СП с равными акционерными долями для расчистки спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. Позднее стало известно, что Минцифры утвердило план проведения конверсии спектра, в том числе для диапазона 4,7-4,9 ГГц.

В конце июля 2020 года МТС первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в стандарте 5G в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах России. В марте 2021 года стало известно, что МТС запустила пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы.

А в октябре 2021 года стало известно о том, что Минцифры обсуждает с Министерством обороны возможность использования радиочастот в так называемом «золотом диапазоне» 3,4-3,8 ГГц для запуска сетей 5G в Москве. Решение о выделении полосы 3,4-3,8 ГГц для нужд 5G является сложным и многоаспектным, отметил Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике. Представители Минцифры и Минобороны обсуждали, на каких условиях они могут реализовать эту возможность в Москве.

Для коммерческого применения диапазона 3,4-3,8 ГГц операторами 5G необходимо разрешение силовых ведомств, использующих этот участок спектра, в частности, для спутниковой связи. Сейчас такого разрешения нет.

 

На российском «железе»

Еще одним важным аспектом, безусловно, является стратегия импортозамещения, которая касается сегодня всех высокотехнологичных отраслей России, и отрасль связи, понятно, не может быть здесь исключением из правила. Скорее наоборот, именно связь должна демонстрировать успехи в деле импортозамещения, поскольку без инфраструктуры связи говорить о цифровизации промышленности, транспорта и других отраслей и сфер жизни людей не приходится.

И пока бестолковые либеральные СМИ наперебой трезвонили о том, что заместить импортную радиоэлектронику России нечем, крупнейшие отечественные корпорации трудились над решением поставленной Правительством задачи. Честно признаемся, в этом вопросе даже мы высказывали определенный пессимизм, поскольку хорошо знали реальное положение дел в отрасли с оборудованием связи.

Тем приятнее нам было услышать в июне 2021 года о том, что Госкорпорация Ростех представила на ЦИПР-2021 новый прототип базовой станции 5G, способный работать в трех частотных диапазонах: n77 (3,3-4,2 ГГц), n78 (3,3-3,8 ГГц) и n79 (4,4-5 ГГц) и подключаться к опорной сети как в режиме StandAlone, так и в Non-StandAlone.

Оборудование было изготовлено дочерними структурами Ростеха и является уже вторым прототипом базовой станции пятого поколения, созданным в периметре Корпорации. В рамках ЦИПР-2021 также была представлена первая российская базовая станция LTE-Advanced операторского класса R45F, разработанная дочерними структурами Ростеха – она поддерживает стандарт LTE и LTE-Advanced и обеспечивает доступ абонентских терминалов к сети связи 4G.

«Разработанный в Госкорпорации работающий прототип базовой станции стандарта 5G поддерживает диапазон 4,4-4,99 ГГц, определенный в России для развития сетей пятого поколения мобильной связи. Это открывает дорогу к созданию в России пилотных зон для тестирования отечественных технологий связи 5G. Кроме того, работа базовой станции в режиме NSA позволяет использовать ее в одной сети с оборудованием 4G/LTE, что крайне важно для операторов», – сообщил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.

Прототип базовой станции 5G был создан на базе оборудования LTE-Advanced, которое получило статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) в феврале 2021 года. Базовая станция R45F, работающая в режиме LTE-Advanced, способна менять радиочастотные параметры оборудования с помощью программного обеспечения – именно это сделало возможным создать на той же аппаратной платформе оборудование стандарта 5G.

 

Индустрия 4.0

До сетей 5G основным драйвером развития сотовой связи всегда оставались «физические лица» – обычные пользователи сначала мобильных телефонов, а затем и смартфонов. Но с сетями 5G в России (кстати, не только в России) ситуация иная.

Дело в том, что у нас пока нет невозможности запускать сети в «золотом диапазоне» 3,4-3,8 ГГц (см. выше). Поэтому, несмотря на потенциально более сложную интеграцию 5G на производстве, по сравнению с массовым рынком, в России именно корпоративные сети 5G могут стать главным драйвером развития.

Единственным коммерчески доступным диапазоном частот, на котором в России можно разворачивать сети пятого поколения, является миллиметровый – шириной 400 МГц (24,25-24,65 ГГц). Однако у этого диапазона имеются чисто физические ограничения, связанные с тем, что количество базовых станций, которые нужны, чтобы покрыть площадь в один квадратный километр существенно выше, по сравнению с другими диапазонами сотовых сетей связи, поэтому использовать этот единственно доступный диапазон для того, чтобы покрыть им территорию России, проблематично.

Операторы смогут окупить затраты на сети в миллиметровом диапазоне только в трех случаях: 1) на ограниченных участках; 2) запуская фрагментарное покрытие в крупных городах; 3) в проектах «Индустрии 4.0», когда огромные массивы данных должны передаваться с высоким откликом и низкой задержкой.

Итак, российские операторы сегодня делают ставку на корпоративный сегмент, стремясь максимально расширить масштабы тестирования сетей 5G в реальных производственных условиях, чтобы оценить потенциальный спрос и выйти на будущие тендеры максимально подготовленными.

«МегаФон» запустил свою тестовую сеть 5G на угледобывающей шахте «Листвяжная» компании «СДС-Уголь». Осенью 2019 года для тестов видеоконференцсвязи в режиме 5G на «Листвяжной» были задействованы опорная сеть, базовая станция и мобильный терминал Huawei. Благодаря 5G удалось автоматизировать те участки производства, которые представляли потенциальную опасность для сотрудников, использовать видео, дополненную реальность и другие возможности.

В мае 2020-го «ВымпелКом» сообщил о запуске пилотного проекта в угольном разрезе «Черногорский» в Хакасии, принадлежащем «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК). В данном проекте также использовалось оборудование Huawei. На «Черногорском» тестировались 130-тонные карьерные роботизированные самосвалы на базе модели БЕЛАЗ-7513R, работающие в двух режимах – беспилотном и с удаленным водителем. За управление БЕЛАЗов отвечала ИТ-платформа разработки компании «Вист» (входит в состав ГК «Цифра»).

В мае 2021 года «Норникель» сообщил о завершении пилотного проекта на сети Private LTE/5G в партнерстве с Nokia, Ericsson и Huawei, а также МТС и «МегаФоном». Для тестов использовались частоты, принадлежащие Теle2.

Для организации корпоративной связи на глубине 875 м в руднике «Скалистый» были использованы сети LTE и 5G в миллиметровой полосе (28 ГГц). Заказчик изучал такие сценарии, как высокоточное позиционирование, мониторинг состояния сотрудников, оперативная групповая связь (push-to-talk), видеоаналитика с элементами ИИ для горных работ и транспорта, сервисы голосовой связи, видеонаблюдения и телеметрии.

В сентябре 2021 года МТС запустил в опытно-промышленную эксплуатацию первую в стране коммерческую выделенную сеть LTE/5G-ready на золоторудном месторождении «Нежданинское» в Якутии, принадлежащем компании «Полиметалл».

В рамках проекта МТС построил для «Южно-Верхоянской горнодобывающей компании» в составе объединения «Полиметалл» беспроводную сеть передачи и обработки данных, предназначенную для диспетчеризации открытых горных работ, позиционирования и управления различными объектами: экскаваторами, буровыми станками и т.д.

В этом проекте было использовано решение Ericsson, отвечающее стандартам 3GPP и представляющее собой полноценное ядро сети операторского класса с поддержкой технологий 4G и Non-Standalone 5G с возможностью перехода на Standalone 5G.

 

Города миллионники

Тем не менее, было бы явной ошибкой представлять дело так, словно сети 5G в России направлены исключительно на производственную сферу. Наши сотовые операторы не забывают о нуждах и заботах простых граждан.

К 2024 году во всех городах-миллионниках России должны быть запущены сети пятого поколения, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе выступления в Поволжском государственном университете. Министр сообщил, что в России было принято решение идти по пути создания собственного производства оборудования 5G, что вносит свои коррективы в темпы распространения нового стандарта связи. В то же время, несмотря на ограничения, уже к 2024 году связь стандарта 5G должна появиться во всех российских городах-миллионниках, передал «Интерфакс» слова министра.

5G не придет в Петербург еще два года

Массовое внедрение технологии 5G в Петербурге стартует не раньше 2024 г., заявил старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов в ходе конференции 20 января. По его словам, главным сдерживающим фактором остается недоступность для операторов связи частоты 3,4–3,8 ГГц – оптимального диапазона для 5G.

«Чем выше частота, тем меньше радиус работы базовой станции. К сожалению, те частоты, которые сейчас можно использовать операторам, слишком высокие и поэтому требуется строить большое количество базовых станций, а это слишком дорого», — пояснил Меньшов.

В начале этого года «Ростелеком» подал заявку в Госкомиссию по радиочастотам на испытание связи пятого поколения в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Как уточнил Меньшов, именно метро может стать локацией для испытаний и последующего внедрения 5G, поскольку там «нет пользователей, с которыми мы конфликтуем по частоте». Предыдущие попытки «Ростелекома» и других операторов получить эту частоту были неудачными: в настоящее время данный диапазон занят средствами спутниковой связи (в частности – Минобороны РФ).

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, те частоты для 5G, которые операторы получают сегодня, используются для решения локальных задач для бизнеса. «Но пока Москва с точки зрения 5G намного выгоднее для операторов, поскольку там сосредоточено много корпоративных клиентов, в этом сегменте столица приносит выручку операторам больше, чем все регионы», — говорит эксперт.

Генеральный директор аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов отмечает, что Петербург и Москва сопоставимы по готовности воспринимать технологии, хотя в Москве и выше платежеспособность как у массового потребителя, так и у бизнеса. Поэтому развитие сетей пятого поколения в Петербурге если и будет отставать от столицы, то незначительно.

Технический директор МТС в Петербурге и Ленобласти Дмитрий Смирнов рассказал «Ведомостям», что за последние два года компания обновила всю сеть в Петербурге и Ленинградской области до уровня 5G-ready, в том числе и в метро, что позволит оперативно развернуть покрытие в стандарте 5G при массовом внедрении сетей пятого поколения. Однако пока не решен вопрос о выделении частот, спрогнозировать сроки массового внедрения 5G в Петербурге сложно. «На мой взгляд, можно ориентироваться на горизонт не менее двух лет», — говорит Смирнов.

В пресс-службе «Мегафона» рассказали о том, что компания создала постоянную пилотную зону 5G в центре Петербурга на Невском проспекте, которая успешно работает до сих пор, но вопрос по выделению необходимого для коммерческого использования диапазона остается открытым.

Эксперты также обращают внимание, что с точки зрения массового сегмента проблема развития сетей 5G заключается не только в том, что операторам не выделяют необходимую частоту. «Правительство РФ заявило, что сети пятого поколения будут строиться с помощью отечественного оборудования, которое должен представить «Ростех» в 2023 г. Но то оборудование, которое «Ростех» уже представил в качестве испытательного образца, не выдерживает никакой критики со стороны операторов. Даже если частоту операторам отдадут, без оборудования сеть не построить», — уверен Кусков. По мнению эксперта, раньше 2024 г. в России, и в частности – в Петербурге, 5G для массового потребителя не появится.

Анкилов подтверждает, что сейчас большинство операторов используют зарубежное оборудование и скорее всего для строительства сетей 5G будет найдено компромиссное решение. Эксперт полагает, что решить проблему помогут совместные производства.

«Однако даже если два ключевых вопроса – доступ операторов к частоте 3,4–3,8 ГГц и вопрос с оборудованием  — будут решены в ближайшие год-полтора, я бы не ожидал массового внедрения сетей пятого поколения в Петербурге к 2024 г. К этому периоду времени хватит только на постройку локальных сетей», — считает Анкилов.

Как отмечают в пресс-службе «Мегафона», необходимость в новом стандарте связи уже давно назрела. В связи с активным ростом потребления мобильного интернет-трафика сети 4G подходят к пределу пропускной способности. Первыми нехватку емкости сети могут ощутить уже в ближайшие несколько лет жители крупных городов, в том числе Москвы и Петербурга. «Если в течение ближайшего времени не появится нормальный стандарт 5G, то качество мобильной связи пользователей может деградировать», — считают в пресс-службе компании.

5G не частотами едиными | Русские Башни

По ито­гам 2020 г. биз­нес ин­фраст­рук­турно­го опе­рато­ра «Рус­ские баш­ни» вы­рос на чет­верть. Об этом зая­ви­ло ру­ководс­тво ком­па­нии. Так­же в ком­па­нии обоз­на­чили кон­цепту­аль­ное раз­ви­тие на 2021 г. — соз­да­ние це­лос­тной ин­фраст­рук­ту­ры го­рода.

В 2020 г. портфель «Русских башен» увеличился более чем на 1000 объектов, общее количество которых достигло 6,4 тыс. в 63 регионах России. Основными точками роста бизнеса и выручки стали как строительство классических одиночных объектов, так и новые проекты — проекты комплексного покрытия сложных территорий, например целых районов или городов, когда инфраструктурный̆ оператор обеспечивает телеком-инфраструктуру для всех операторов связи на всей территории. В 2021-2022 гг. компания планирует не снижать темп ввода в эксплуатацию новых объектов, продолжить рост финансовых показателей, а также наращивать долю новых продуктов (DAS, проекты комплексного покрытия) в портфеле компании и усиливать региональную экспансию.

Также руководство компании высказалось о своем видении проблем, связанных с введением связи 5G в России.

«Сейчас дискуссия касается в основном выделения частот. Однако это не единственная задача, которая требует решения для организации связи нового поколения. Связь 5G — это в первую очередь гигантские скорости передачи данных, гигантские объемы передачи данных. Если перевести это на язык топологии сети, то плотность таких сетей не на порядок, а на порядки, в сотни раз должна быть больше плотности текущих сетей. Это значит, что в городской и транспортной среде количество инфраструктурных объектов должно вырасти в геометрической прогрессии. Каждый объект — это не просто место, где расположено операторское оборудование, но и обеспечение его электричеством, подведение оптоволоконных линий связи. И степень сложности, инвестиционной емкости этих задач на самом деле колоссальная. На сегодняшний день для нас как для инфраструктурной компании нет преград, чтобы начать заниматься решением вопросов в таком качестве и в таких масштабах. Если решение о выделении частот и производстве оборудования будет принято, мы будем готовы немедленно реализовать инфраструктуру часть», — заявил президент «Русских башен» Александр Чуб.

Как отметили в пресс-службе Tele2, оценка финансирования развертывания сетей 5G зависит от выделенного диапазона. «Например, строительство в диапазонах 27 ГГц и 4,8 ГГц обойдется несравнимо дороже, чем на частотах 3,4-3,8 ГГц. Для более точного анализа затрат нам требуется определенность с частотным ресурсом, выбранным для развития 5G в России», — сказали в пресс-службе Tele2.

В пресс-службе «Билайна» (ПАО «ВымпелКом») отметили, что на сегодняшний день коммерческих сетей 5G в России нет, условия и сроки выдачи лицензий непонятны. Затраты на развертывание сетей 5G можно будет сделать после решения вопроса о том, в каких диапазонах эти сети будут работать. «На текущий момент сеть «Билайн» в Москве полностью 5G-Ready и готова к запуску сетей пятого поколения для пользователей. «Билайн» полтора года назад запустил две постоянно действующие пилотные зоны 5G в Лужниках и Сколково и первым провел пользовательское тестирование сети 5G Лужниках на абонентских терминалах различных типов, включая смартфоны. Мы готовы проводить и более масштабное пользовательское тестирование», — сказали в пресс-службе «Билайна».

В пресс-службе ПАО «МегаФон» пояснили, что количество базовых станций зависит от частного диапазона: чем он выше, тем меньше радиус действия базовой станции. Ключевой проблемой 5G остается решение частотного вопроса, от которого и будут зависеть инвестиции. «Мы готовы к развертыванию 5G, однако считаем, что сейчас преждевременно говорить о необходимых суммах на строительство сети», — отметили в пресс-службе «МегаФона».

«Особенностью построения 5G в России является значительно более высокая плотность размещения базовых станций в сравнении с предыдущими поколениями мобильной связи. Что в свою очередь требует вовлечения больших инвестиций в построение инфраструктуры. Создание инфраструктурного оператора (ИО), с одной стороны, решит эту задачу — позволит распределить вложения между операторами. С другой стороны, выстраивание отношений с ИО станет очередным этапом в работе мобильных операторов, а плюсы от этого, помимо экономии, не совсем очевидны. Думаю, что в добровольном порядке операторы могли бы самостоятельно выстраивать технологические альянсы для тех сегментов сети, где это выгодно и целесообразно, например, в определенных регионах при использовании одного вендора RAN на сетях разных операторов», — отмечает руководитель группы поддержки продаж операторских решений «Инфосистемы Джет» Денис Гудцов.

«Какие проблемы могут возникнуть у инфраструктурных операторов? Операторы не смогут заниматься развитием и планированием сети самостоятельно. Вопросы, связанные с развитием, эксплуатацией и мониторингом качества работы, находятся в зоне ответственности ИО. Влияние операторов на управление self-organizing networks не прозрачно. Набирают обороты технологии Open RAN, C-RAN, vRAN, которые позволяют перейти от проприетарных интерфейсов к открытым и снизить стоимость радиоподсистемы. Сейчас технология широко тестируется для поколений 2G, 3G, 4G и, скорее всего, будет применяться для 5G и всех последующих поколений связи. ИО мог бы быть интересен для мобильных операторов при строительстве облачного RAN с использованием открытых интерфейсов, так как это было бы выгодно операторам без принуждения», — подчеркивает Денис Гудцов.

Ели­заве­та Неу­по­кое­ва
© ComNews  Поделитесь с колегами этой новостью соц. сетях

Контакты для СМИ

Читайте также:

Башни как сервис

25 Марта 2021

Использование услуг башенных операторов снижает расходы операторов связи и позволяет концентрировать ресурсы на более маржинальном бизнесе. Спрос на предоставление инфраструктуры по сервисной модели подстегнет развертывание сетей 5G. О своем намерении не просто быть «битовой трубой», а предо …

«Ждем, когда 5G станет реальностью, а не только поводом для хайпа»

20 Ноября 2020

О том, как в России развивается инфраструктура для сотовой связи, РБК+ рассказал президент группы компаний «Русские башни» Александр Чуб. — Российские операторы сотовой связи — хватает ли им инфраструктуры? Остаются ли белые места на карте …

Строительство сетей 5G хотят вести на российском оборудовании, пишут СМИ

ФОТО: АГН МОСКВА

Российских операторов связи могут обязать строить сотовые сети 5G в миллиметровом диапазоне (выше 24 ГГц) только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Как сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источники, эта возможность будет обсуждаться на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которое может пройти в октябре.

Как рассказал изданию представитель провайдера цифровых услуг, задача построить сеть 5G на отечественном оборудовании была поставлена Правительством РФ. Он отметил, что ее решение должно быть отражено в дорожной карте по созданию и развитию сетей пятого поколения в России.

Представитель Министерства цифрового развития, который курирует деятельность межведомственной комиссии, сообщил изданию, что не дает комментариев по непринятым решениям.

Ранее российским операторам связи предложили протестировать первое отечественное оборудование для 5G. В Министерстве цифрового развития поясняли, что возможность внедрения российского оборудования может сдвинуть сроки внедрения технологии на год-полтора, в отличие от строительства сетей связи пятого поколения на иностранном оборудовании.

Коммерческое массовое покрытие сетями 5G городов-миллионников должно начаться только к концу 2021 года. Однако до сих операторам связи не выделили необходимые для этого частоты, включая «золотой» диапазон 3,4-3,8 ГГц, считающимся оптимальным для покрытия сетями 5G городской среды. На данном диапазоне в настоящее время построены коммерческие сети 5G в нескольких десятках стран. Несмотря на перспективы для развития 5G, в России частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц используют только спецсвязь и силовые ведомства и спецсвязь.

МТС, MediaTek и Ericsson объединили несущие частоты 5G в диапазоне 4,8-5,0 ГГц

ПАО «МТС», MediaTek, Inc и Ericsson впервые в мире продемонстрировали агрегацию двух несущих в диапазоне n79 (4,8-5,0 ГГц) в пилотной сети 5G.

В результате тестирования агрегации спектра 5G общей шириной 180 МГц в сочетании с двумя полосами LTE 1800 (20 МГц) и LTE 2100 (15 МГц) достигнута рекордная для диапазона n79 в России скорость передачи данных до 2,9 Гбит/с. Новый продукт Ericsson Antenna Integrated Radio AIR 6449 Massive MIMO 64×64 с полосой 200МГц поддерживает работу во всем доступном в России в данный момент спектре n79 (4,8-4,99 ГГц)

Тесты проводились на устройстве, построенном на базе чипсета MediaTek Dimensity 1200. Интегрированный в чипсет 5G-модем обеспечивает непрерывную связь, высокую энергоэффективность и совместимость с сетями 5G по всему миру независимо от используемого частотного спектра и сетевой архитектуры.

«Пока в России обсуждается вопрос с предоставлением основного частотного ресурса для коммерческих сетей 5G, МТС совместно с партнерами испытывает различные конфигурации пилотных сетей 5G во всех возможных диапазонах. Включение агрегации несущих в диапазоне 4,8-5,0 ГГц увеличит скорости и емкость наших действующих тестовых зон пятого поколения в России, а также подстегнет производителей абонентского оборудования включать поддержку этого диапазона в своих устройствах», — отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«Совместная работа MediaTek с компаниями МТС и Ericsson открывает новые горизонты для развития 5G в России. Серия чипсетов MediaTek Dimensity работает с любыми стандартными диапазонами частот New Radio и обеспечивает лучшие скорости для абонентов, а также увеличение емкости сети для операторов. Устройства на базе MediaTek доступны во всех странах, где есть сети 5G и мы работаем над дальнейшим расширением нашего присутствия в России», — сказал вице-президент и руководитель по развитию бизнеса MediaTek в Европе Паскаль Лемассон.

В марте 2021 года МТС запустила первую в России масштабную пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц в четырнадцати популярных местах Москвы, где абоненты МТС, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками.

В мае 2021 года МТС запустила первую в Санкт-Петербурге масштабную пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц в шестнадцати популярных местах, в том числе на территории Экспофорума, где проходил Петербургский международный экономический форум.

Карта 5G в России — Где Стоят Вышки? [2022]

5G — это пятое поколение технологии беспроводной сети, которое расширяет сферу применения мобильных технологий за пределы возможностей LTE. 5G продолжает эволюцию беспроводной связи после 1G, 2G, 3G и 4G. С 5G большие объемы данных передаются намного эффективнее, чем с 4G LTE. Это означает более высокие скорости, меньшую задержку и возможность обрабатывать гораздо больше соединений без буферизации. Со временем эти улучшения откроют доступ к удивительным инновациям и изменят образ жизни людей. Развитие сетей 5G продолжается быстрыми темпами с широкомасштабным развертыванием в большей части развитого мира и Россия не исключение. Ниже представлена карта 5g в России.

Как работает сеть 5G?

Прежде чем ознакомиться с расположением станций в России, не помешает узнать, как они вообще работают.

В отличие от обычных вышек сотовой связи, которые обеспечивают работу сетей LTE, сети 5G полагаются на миниатюрные блоки, которые присоединяются к существующим опорам в городские настройки.

Сети 5G могут быть разработаны разными способами из нескольких диапазонов длин волн — низкочастотных, средних и высокочастотных. Чтобы обеспечить надежное покрытие и скорость, некоторые сети использует все три.

5G работает на более высокой частоте, чем другие стандарты связи, например 3G, 4G или LTE. Эти сети работают на частотах от 1 до 6 гигагерц, в то время как эксперты говорят, что 5G ближе к диапазону от 24 до 90 гигагерц.

Расширенный диапазон 5G включает в себя самый мощный низкочастотный спектр и охватывает определенную территорию. Эти частоты обеспечивают скорость выше, чем 4G LTE — на сотни квадратных миль.

Поскольку волны 5G работают на более высокой частоте, они более мощные. Однако для 5G требуется новая инфраструктура: волны имеют разные характеристики. Например, на более коротких волнах будет больше помех от таких объектов, как деревья и небоскребы, и даже от капель дождя или снежинок. По сути, именно поэтому на опорах электросети устанавливают небольшие ячейки.

Где в России вышки 5G

Сеть 5G в России стремительно развивается.  В соответствии с данными исследовательского агентства «ПромРейтинг», в 2020 году вышки 5G в России работают в тестовом режиме и находятся в следующих городах:

  • Москва — 4 шт;
  • Казань – 2 шт;
  • Санкт-Петербург – 4 шт;
  • Екатеринбург – 1 шт;
  • Набережные Челны – 1 шт;
  • Томск – 1 шт;
  • Абакан – 1 шт.

Карта вышек 5g показывает их детальное расположение.

На карте РФ можно увидеть 14 тестовых станций. Для сравнения, в странах ЕС на одно государство приходится около 50 вышек. Больше всего вышек в США и Китае. Их количество примерно около 20 000 штук.

Полный запуск 5G в столице планируется в 2022-2023 годах. В городе вышки уже работают в тестовом режиме. Они расположены на:

  • Тверской улице;
  • ВДНХ;
  • территории спортивного комплекса «Лужники».

Как выглядят вышки, которые уже работают в России

Ниже представлены фотографии станций 5G, которые уже установлены в России и функционируют в тестовом режиме.

Станции не монтируются в населенных пунктах, вдоль трасс, в деревнях, поселках.

Опасны ли вышки 5G устанавливаемые в России?

На фоне неопределенности и опасений по поводу экономических последствий пандемии коронавируса в социальных сетях за последнее время произошел бум контента, направленного против 5G. Российское движение против 5G в первую очередь подпитывается теориями международного заговора.

Нет никаких официальных и достоверных доказательств того, что радиочастотные волны, излучаемые вышками сотовой связи, опасны для человека. Волны, обеспечивающие беспроводную связь, считаются неионизирующим излучением. Соответственно, они не повреждают напрямую ДНК внутри клеток.

Поскольку 5G использует волны с более высокой частотой, становится понятно, откуда берутся эти теории заговора. Частота 5G не переходит за пределы 100 гигагерц, в отличие от вредного излучения, которое измеряется в эксагерцах (единица частоты, равная 10 18 Гц).

Также были слухи насчет того, что вышки 5G могут распространять COVID-19. Это звучит нелепо, но некоторые люди действительно считают, что COVID-19 распространяется через вышки 5G. Например, в мае активисты в Ростове-на-Дону попали в заголовки газет из-за того, что не разрешали техническим специалистам подключить вышку, опасаясь распространения коронавируса.

Сегодня тестовые вышки в стране работают на миллиметровом диапазоне 26,5-29,5 гигагерца. Он долгие годы использовался радарными комплексами РЛС аэропортов, спутниками связи и камерами фиксации нарушений ГИБДД РФ. Эти частоты были даже в ручных радарах ГАИ в СССР. Официальной наукой не было выявлено никаких проблем со здоровьем из-за взаимодействия с этим оборудованием. Рассматриваемые радиоволны не могут навредить людям.

Города Урала войдут в число первых, где внедрят сеть 5G

Точный список будет известен после подготовки инвестпроектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшие три года в России должно появиться как минимум 10 мегаполисов с полным покрытием 5G. Среди них будут все крупные города Урала, рассказала в интервью URA.RU директор по стратегическому развитию «Ростелеком» Алеся Мамчур.

«В 10 российских миллионниках сети 5G появятся в 2024 году. Об этом говорится в дорожной карте внедрения сети пятого поколения в России, разработанной „Ростелеком“ и госкорпорацией „Ростех“ в рамках соглашения с правительством РФ. Крупные мегаполисы Урала обозначены в первой десятке городов для внедрения сетей нового поколения», — рассказала эксперт.

Какие именно города получат новые сети первыми, пока неизвестно. Для начала операторам предстоит провести радиопланирование и подготовить инвестпроекты, только после этого начнется стройка, отмечает эксперт.

Статья по теме

«Пятое поколение сетей связи в первую очередь ориентировано на промышленных потребителей. Наиболее массовое развитие инфраструктуры произойдет в местах концентрации промышленных предприятий. Чтобы от этого получить максимальный положительный эффект, необходимо полноценное федеральное покрытие 5G в разных регионах», — добавила Мамчур.

Развитие и распространение сетей пятого поколения — цель нацпроекта «Цифровая экономика». 5G позволит увеличить скорость передачи данных в сотни раз, что поспособствует развитию беспилотного транспорта на территории России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ближайшие три года в России должно появиться как минимум 10 мегаполисов с полным покрытием 5G. Среди них будут все крупные города Урала, рассказала в интервью URA.RU директор по стратегическому развитию «Ростелеком» Алеся Мамчур. «В 10 российских миллионниках сети 5G появятся в 2024 году. Об этом говорится в дорожной карте внедрения сети пятого поколения в России, разработанной „Ростелеком“ и госкорпорацией „Ростех“ в рамках соглашения с правительством РФ. Крупные мегаполисы Урала обозначены в первой десятке городов для внедрения сетей нового поколения», — рассказала эксперт. Какие именно города получат новые сети первыми, пока неизвестно. Для начала операторам предстоит провести радиопланирование и подготовить инвестпроекты, только после этого начнется стройка, отмечает эксперт. «Пятое поколение сетей связи в первую очередь ориентировано на промышленных потребителей. Наиболее массовое развитие инфраструктуры произойдет в местах концентрации промышленных предприятий. Чтобы от этого получить максимальный положительный эффект, необходимо полноценное федеральное покрытие 5G в разных регионах», — добавила Мамчур. Развитие и распространение сетей пятого поколения — цель нацпроекта «Цифровая экономика». 5G позволит увеличить скорость передачи данных в сотни раз, что поспособствует развитию беспилотного транспорта на территории России.

Кому достанется кусок российского 5G-пирога? — Московский Центр Карнеги

Если Москва не может обойтись без иностранного участия в развитии технологий 5G, она постарается диверсифицировать сотрудничество с иностранными вендорами.

Российский рынок сотовой связи поделен между несколькими иностранными поставщиками, в основном по географическому признаку, что обусловлено его развитием в последние несколько десятилетий. Однако развитие сетей 5G в России стерло все с лица земли.Нормативные требования предъявляют иностранным компаниям новые правила игры, которые требуют от них начинать с нуля. Одни компании утратили прежние конкурентные преимущества, другие получили возможность завоевать значительную долю рынка. Несколько экономических и политических факторов ставят китайские Huawei и ZTE в сильные позиции, но, несмотря на тесное партнерство между Москвой и Пекином, российские власти не собираются отдавать исключительные преференции китайским телекоммуникационным гигантам.

Разделение Восток-Запад

Сети мобильной связи впервые появились в России в начале 1990-х годов в Москве и Санкт-Петербурге, затем распространились по европейской части страны, а затем в Сибири и на Дальнем Востоке. Этот географический аспект существенно повлиял на дальнейшее распределение долей мировых вендоров на российском рынке. Западные компании (Nokia, Ericsson и Cisco) в то время были основными производителями глобальной телекоммуникационной инфраструктуры, тогда как Huawei еще не была конкурентоспособной.Однако к моменту появления сетевых технологий 3G продукция Huawei была как минимум аналогичного качества, но стоила на 20–30% дешевле, чем продукция конкурентов.

Поэтому неудивительно, что Huawei выиграла одни из первых тендеров в России на закупку сетевого оборудования 3G в 2007 году. Например, мобильный оператор «ВымпелКом» выбрал заявки, поданные как Ericsson, так и Huawei для заключения контрактов в различных регионах России. Там, где у «Вымпелкома» уже были сети (в Москве, на Северном Кавказе, в Приволжском, Северо-Западном, Южном и Уральском федеральных округах), Эрикссон дополнит существующее оборудование инфраструктурой 3G.Тем временем Huawei получила контракты на строительство сети 3G в Сибири и на Дальнем Востоке, которые имели очень ограниченное покрытие сети. Впоследствии китайская компания продолжила экспансию на российский рынок. В 2010 году она выиграла тендер, организованный российским оператором сотовой связи «МегаФон» совместно с Nokia Siemens Network. Контракты распределялись аналогичным образом: в Центральном и Северо-Западном федеральных округах по-прежнему преобладали технологии Ericsson и Nokia, а Huawei обеспечивала мобильную инфраструктуру Сибири и Дальнего Востока, где сотовые сети появились позже.

Зависимость от поставщика

Так почему же при сопоставимом качестве Huawei и более низких ценах не все российские операторы сотовой связи перешли на оборудование китайского производителя? Дело в том, что крупные вендоры пытались сделать операторов зависимыми от своего оборудования. Технологически было крайне сложно объединить аппаратное и программное обеспечение разных производителей в рамках одной локальной мобильной сети. В результате операторы предпочли продолжить работу с существующими поставщиками оборудования для построения инфраструктуры мобильных сетей нового поколения в местах с установленными сетями.Там, где мобильная сеть была еще слабо насыщена, инфраструктуру приходилось создавать практически с нуля, а операторы имели больше свободы выбора поставщиков оборудования.

Для перехода от одного поставщика к другому в рамках существующей сети радиодоступа оператору пришлось бы заменить практически всю базовую инфраструктуру. Подходящим моментом для этого является завершение рабочего цикла устаревшего оборудования прошлых поколений. Вот как Huawei в некоторых случаях удалось отвоевать свою долю рынка у конкурентов.В 2016 году, например, «МегаФон», переводивший свои сети на стандарт LTE, заменил свою старую технологию на оборудование Huawei в Северо-Западном федеральном округе. К тому времени и мобильные операторы, и эксперты признали, что технология Huawei не уступает Ericsson и Nokia, но дешевле в использовании. В Северо-Западном федеральном округе, например, Huawei бесплатно выполнила оптимизацию сети и установку программного обеспечения. «МегаФону» оставалось только приобрести технологию Huawei.

китайских финансовых компании также помогли Huawei выйти на международные рынки. Банк развития Китая, например, предоставил МегаФону восьмилетний кредит в размере 300 млн долларов для финансирования замены его телекоммуникационных технологий в 2015 году. МегаФон получил еще 300 млн долларов на шесть лет от китайского банка для рефинансирования своих краткосрочных долговых обязательств. Это не первая кредитная линия, которую «МегаФон» получил в этом банке на покупку оборудования Huawei. Предыдущие кредиты были выданы в 2009, 2011 и 2014 годах.Всего за эти годы «МегаФон» занял у China Development Bank более 2 млрд долларов.

Конкуренция за российский рынок между Huawei и китайской государственной компанией ZTE привела к еще большему падению цен. Иными словами, большое количество технологических и финансовых стимулов благоприятствовало участию Huawei в активной модернизации телекоммуникационной инфраструктуры в России.

По стопам «МегаФона» пошли и другие российские операторы мобильной связи. «ВымпелКом» начал замену технологий других вендоров на технологии Huawei в 2018 году в Санкт-Петербурге.Санкт-Петербург и прилегающая Ленинградская область с ориентировочной стоимостью более 50 миллионов долларов. Позднее компания осуществила аналогичный обмен в Московской области. Другой российский оператор мобильной связи, МТС, до недавнего времени пытался диверсифицировать своих поставщиков. Хотя компания начала использовать технологии Huawei для построения сетей еще в середине 2000-х годов, в европейской части России она продолжала полагаться на Nokia и Ericsson. Однако в последние два года МТС более тесно сотрудничает с Huawei, особенно в области технологий связи 5G.

Мобильные операторы официально не раскрывают долю своей инфраструктуры, приходящуюся на отдельных поставщиков. Но данные о поглощениях, опубликованные операторами, а также информация об аутсорсинговых соглашениях проливают свет на этот вопрос. По имеющимся данным, в Центральном федеральном округе сети «Вымпелкома» по-прежнему преимущественно работают на технологиях европейских вендоров, а в Северо-Западном федеральном округе — на оборудовании Huawei. МегаФон в основном работает с Nokia в Центральном федеральном округе, включая Москву и Московскую область, и в Северо-Кавказском федеральном округе, тогда как Huawei контролирует свои сети в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, Сибири и на Дальнем Востоке.В некоторых регионах (Челябинск, Оренбург, Чувашия) технологию предоставляет другой китайский вендор — ZTE. Операторы МТС и Tele2 по-прежнему в основном работают с Ericsson. Его технология поддерживает МТС в Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах. Nokia отвечает за сеть прошлого поколения в Северо-Западном округе, а высокоскоростные сети LTE работают по технологии Samsung. Tele2 минимально использует оборудование Huawei, отдавая предпочтение европейским производителям Ericsson и Nokia.

5G: перерисовка линий

Появление технологии 5G в России положило начало очередному этапу замены базовых станций на так называемые LTE Advanced и 5G-ready.Эти базовые станции в настоящее время работают в режиме 4G, но обновления программного обеспечения и использование технологии динамического перераспределения частот позволяют легко переключаться на услугу 5G. МТС сообщила, что потратит 7,5 млрд рублей (более 100 млн долларов) на замену своих базовых станций в Московской области на станции с поддержкой 5G, приобретенные у Huawei. «ВымпелКом» ранее уже производил аналогичный обмен в Московском метрополитене, где поставщиком снова выступила Huawei. Кроме того, «ВымпелКом» купил базовые станции с поддержкой 5G для Санкт-Петербурга.Петербургское метро от Huawei.

Как и многие операторы мобильной связи ЕС, российские операторы не могут не сотрудничать с Huawei в развитии сетей 5G. Китайской компании принадлежит более трети всех патентов в области технологии 5G. Но в отличие от ряда западных государств, которые рассматривают Huawei как угрозу национальной безопасности и ограничивают распространение китайских технологий, российские сотовые операторы в основном руководствуются коммерческими интересами. В исследовательском интервью с этим автором руководитель отдела радиодоступа МТС заявил, что технологии Huawei представляют не большую угрозу безопасности, чем технологии любого другого провайдера; следовательно, никто не получает преференций, и все сводится к простоте использования и соотношению цены и качества.

Некоторые компании заключили эксклюзивные соглашения с Huawei о развитии своих сетей 5G, в том числе МТС, чье соглашение было подписано в июне 2019 года на церемонии в Кремле, на которой присутствовали президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин. В рамках этого соглашения МТС и Huawei запустили пилотную зону 5G на острове Кронштадт и даже совершили первый голографический видеозвонок. МТС также запустила пилотные зоны 5G в четырнадцати московских локациях с использованием оборудования Huawei в 4.Полоса пропускания 9 ГГц. Позже Huawei и «ВымпелКом» запустили совместную пилотную зону 5G в Москве.

Борьба за частоты

Развитие сетей 5G в России изменило правила игры для международных вендоров. Основная причина — конфликты между различными российскими государственными органами, которые тормозят развитие и внедрение технологии 5G в стране. Отсутствие оптимального частотного спектра для развития 5G представляется основной проблемой.Сети 5G могут работать на так называемых частотах C-диапазона (до 6 ГГц) и сверхвысоких частотах (свыше 20 ГГц). В большинстве стран для развития сети 5G принята полоса пропускания 3,4–3,8 ГГц, поскольку считается, что она оптимальна с точки зрения стабильности сигнала, скорости и дальности передачи данных.

Однако в России эта полоса пропускания уже используется спецслужбами страны, Минобороны и Российским космическим агентством (Роскосмос). В 2019 году президент Путин согласился с письмом Совета безопасности России, в котором возражал против разрешения использования 3.Частоты 4–3,8 ГГц для сетей 5G. Ранее в том же году Минобороны опубликовало негативный отзыв на предложенную Минкомсвязи Концепцию развития технологий 5G в России и отказалось предоставить необходимые частоты. Вместо этого российским сотовым операторам предложили полосу пропускания 4,7–4,99 ГГц. С технологической точки зрения развитие сетей 5G возможно при любой пропускной способности, но участники рынка, в том числе мобильные операторы и вендоры, ставят под сомнение экономическую целесообразность строительства сетей 5G в таких условиях.

Во-первых, коммерческие технологии будут по умолчанию адаптированы к международно признанной пропускной способности. Это означает, что технологии, совместимые с другими частотами, используемыми в России, должны быть изготовлены на заказ, что, безусловно, удорожает их. На данный момент Huawei является единственным производителем сетевого оборудования 5G, работающего в полосе пропускания 4,8–4,9, поскольку эту частоту использует один из крупнейших операторов страны, China Mobile (хотя в Китае доступна и традиционная полоса пропускания 3,4–3,8 ГГц, а крупные операторы, такие как China Unicom и China Telecom, строят свои сети в соответствии с этой спецификацией).

Но это далеко не самая большая проблема. Работа сети 5G на частотах 4,7–4,99 ГГц потребует установки гораздо большего количества передатчиков и базовых станций, поскольку стабильность сигнала и дальность передачи ниже, чем на частотах 3,4–3,8 ГГц. Строгие санитарные нормы России по максимально допустимым уровням излучения передатчика еще больше усугубляют проблему. Согласно российским санитарным нормам, уровень излучения сотовой сети не может превышать 0,1 Вт на квадратный метр на частотах выше 2 ГГц.Большинство стран допускают уровни радиации в десятки раз выше. Сочетание этих двух факторов означает, что России потребуется в пять раз больше базовых станций для своих сетей 5G, чем в настоящее время. По расчетам GSMA, расходы операторов на строительство сетей 5G в России увеличатся не менее чем на 84%. Операторы отмечают, что если они не получат подходящие частоты для разработки 5G, им может потребоваться более двадцати лет, чтобы начать получать прибыль.

В 2020 году президент «Ростелекома» Михаил Осеевский описал еще одну проблему с построением сетей 5G на пропускной способности, предоставляемой регуляторами.Он сказал, что будет невозможно охватить большую часть европейской части России на частотах 4,7–4,99 ГГц, потому что в той же полосе частот работают системы опознавания самолетов НАТО. Поэтому для строительства сетей в пределах 300 километров от границы необходимо будет получить разрешение соседних государств, а такое разрешение вряд ли будет получено в нынешних политических условиях. Это означает, что в Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах возникнут серьезные проблемы с использованием частот 5G.

Импортозамещение

На встрече с Путиным в 2019 году тогдашний вице-премьер по связи Максим Акимов упомянул о проблеме обеспечения наиболее эффективных частот 5G и обратился к президенту за помощью в этом вопросе. Акимов также упомянул о возможности создания отечественной технологии 5G. По словам Акимова, правительство потратит 650 миллиардов рублей (8,9 миллиарда долларов) на развитие сетей 5G. «Мы бы не хотели, чтобы эти деньги достались иностранным поставщикам технологий, так называемой олигополии Большой тройки: Cisco, Huawei и Nokia», — сказал он.

Всего через месяц после встречи вице-премьер публично представил проект программы «Развитие промышленного производства сетей 5G и Интернета вещей на 2019–2024 годы». Программа предусматривает выделение 28 миллиардов рублей (382 миллиона долларов) на создание российского оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и Интернета вещей (IoT). Среди ключевых участников программы указаны госкорпорация Ростех и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), а также компании, продукция которых находится в Минпромторге реестра телекоммуникационного оборудования российского производства.Согласно проекту программы, отечественные технологии 5G к 2024 году должны занять не менее 18 процентов российского рынка.

Менее чем через два месяца Ростех начал работу по развитию сетевых технологий 5G. Осенью 2019 года ее генеральный директор Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация способна производить собственную технологию 5G, а первая экспериментальная сеть 5G на российском оборудовании может быть запущена в 2022–2023 годах. Чемезов также сказал, что можно локализовать производство, чтобы некоторые ключевые компоненты производились только в России.Важно, чтобы технологии 5G производились внутри страны, пояснил он, поскольку с учетом их потенциального использования их можно считать критически важной инфраструктурой национальной безопасности.

В свою очередь Минкомсвязи предложило обязать новые сети 5G работать на отечественных технологиях в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Однако многие представители деловых кругов решительно выступают против этой инициативы.Они отмечают, что, поскольку на рынке сейчас нет реальных альтернатив зарубежным технологиям, невозможно предсказать, насколько конкурентоспособной будет продукция российского производства. Кроме того, это подорвет все текущее сотрудничество между российскими операторами мобильной связи и иностранными вендорами, включая развитие сетей 5G для промышленного использования.

В соглашении между правительством РФ, «Ростехом» и «Ростелекомом» раскрыты названия ключевых компаний, ответственных за импортозамещение. В 2020 году «Ростелеком» представил прототип базовой станции для сетей 5G.Сообщается, что базовая станция модели работает в автономном режиме и обеспечивает полную функциональность сетей 5G. Согласно заявке на патент, ее программное обеспечение соответствует спецификациям и рекомендациям консорциума 3GPP, а также международным стандартам OpenRAN.

В ноябре 2020 года Госкомитет по цифровому развитию утвердил подготовленную Ростехом и Ростелекомом «дорожную карту» мобильных сетей пятого поколения, в которой изложены требования к отечественной технологии 5G.Согласно этим требованиям, к 2024 году 40% базовых станций 5G/IMT-200 (в денежном выражении) должны быть произведены в России. К этому времени сети 5G должны быть запущены в 10 крупнейших городах России. К этому же сроку все населенные пункты с населением более 1000 человек должны быть охвачены сетями LTE, которые позже будут дополнены технологией 5G.

Проблема в том, что на данный момент в России нет работающей отечественной технологии 5G или даже LTE; только прототипы. В 2021 году Ростех создал компанию «Спектр», которая должна стать основным национальным вендором технологий 4G и 5G.Ростех также представил базовую станцию ​​4G R45F, работающую на частоте 450 МГц. Но оказалось, что российские сотовые операторы почти никогда не используют эту полосу пропускания. Четыре крупнейших мобильных оператора сообщили в Минцифры, что отечественная технология не работает на минимально необходимом уровне.

Вдохновленный Китаем?

Для стимулирования импортозамещения российские власти также решили применить административное давление на операторов мобильной связи.Например, государственная комиссия по радиочастотам предоставила сотовым операторам продление на десять лет разрешений на использование частот 800 МГц и 2600 МГц в сетях LTE — при условии, что они используют только оборудование из реестра электронной продукции российского производства для построения новых сетей и обновить существующую сетевую инфраструктуру LTE. Помимо того, что они производят свою продукцию в России, любые совместные предприятия, продукция которых фигурирует в этом списке, должны как минимум на 50 процентов принадлежать России.

Идея в том, чтобы заставить вендоров использовать технологические решения, удовлетворяющие требованиям правительства РФ.Например, ФСБ и Минцифры настаивают на том, чтобы на радиоканале между базовой станцией и клиентским оборудованием использовались только российские алгоритмы шифрования. Производители оборудования — Qualcomm, Nokia и Ericsson — уже указывали, что не поддерживают алгоритмы, отличные от 3GPP. Обновление алгоритмов может быть экономически невыгодным, если только оборудование отечественного производства. В этом случае вендор будет просто вынужден корректировать спецификации оборудования в соответствии с нормативными требованиями.

Кроме того, потребности отечественного производства должны позволить российским производителям приобретать собственные технологические навыки и стимулировать рост отечественной радиоэлектронной промышленности. Закрытие рынка для импорта и требование отечественного производства очень напоминают подход Китая к привлечению зарубежных технологий. На протяжении десятилетий китайские власти разрешали иностранным производителям доступ на китайские рынки только в том случае, если эти производители создавали совместное предприятие с местным партнером, локализовали производство на территории Китая и передавали свою интеллектуальную собственность.

Российский телекоммуникационный рынок привлекателен для иностранных вендоров. Данные NeoAnalytics показывают, что в 2020 году он вырос на 21% и составил 1,15 трлн рублей (15,7 млрд долларов). Учитывая размеры страны и отсутствие покрытия сетью LTE на удаленных территориях России, российский рынок остается чрезвычайно перспективным, и любой иностранный вендор, покидая его, будет вынужден понести убытки. Новые требования к локализации устраняют конкурентные преимущества, которые были у некоторых вендоров, поэтому иностранные вендоры рассматривают ситуацию как новую возможность расширить свое присутствие.

В ноябре 2021 года Nokia стала первой иностранной компанией, подписавшей соглашение с российским партнером (производителем вычислительных систем Yadro) о создании совместного предприятия по производству базовых станций 4G и 5G в России. По соглашению российский партнер будет владеть 51 процентом акций бизнеса, а Nokia будет владеть остальными 49 процентами. Соглашение не только переносит технологические процессы на производственные мощности Yadro в России, но также предусматривает передачу лицензий на программное обеспечение Nokia и создание научно-исследовательского центра для разработки технологий 4G и 5G.

Компания Huawei также сообщила, что ведет переговоры с российским правительством и операторами мобильной связи о локализации производства в России. Президент Huawei-Eurasia Даниэль Чжоу сказал в интервью, что в настоящее время компания ищет местного партнера с соответствующими возможностями. Он отметил, что у его компании уже есть опыт локализации своих производственных процессов в России: в 2021 году Huawei начала производство серверов на производственных мощностях группы «Ситроникс». Эта российская компания входит в состав АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которая является контролирующим акционером МТС.Сообщалось, что Ericsson также готова производить базовые станции в России.

Цифровая неопределенность

По состоянию на конец 2021 года до сих пор нет ответов на многие принципиальные вопросы о том, как будет развиваться рынок 5G в России. Во-первых, правительство пока не решило, будет ли оно создавать технологии 5G самостоятельно во главе с «Ростехом» или допустит на рынок иностранных вендоров при условии локализации производства в России совместно с отечественными компаниями.Если иностранцам будет предоставлен доступ, сколько производства будет производиться на месте и как будет рассчитываться доля? Иностранные поставщики и их потенциальные местные партнеры также должны знать конкретные правила развития 5G в России, потому что они будут определять коммерческую жизнеспособность этих проектов.

Нелегко определить финансовые составляющие проекта, его временные рамки и рыночные перспективы, когда цели постоянно меняются. Планы по внедрению сетей 5G в городах-миллионниках (как это предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика»), например, неоднократно переносились.На данный момент сети 5G в десяти крупнейших городах должны начать работать в 2024 году, но эта дата никоим образом не гарантирована. Конверсия радиочастотного спектра для сетей 5G еще не завершена, например, хотя она была запланирована на 2021 год.

Не решена и ключевая проблема пропускной способности. Предлагаемая частота слишком узкая, чтобы обеспечить нормальное функционирование сетей 5G. Отдельным операторам нужна полоса пропускания не менее 200 МГц, а значит частот на всех не хватит.Четыре крупнейших оператора мобильной связи создали совместное предприятие New Digital Solutions, чтобы освободить частоты. Это позволило бы каждому из операторов получить недискриминационный доступ к нужным им частотам. Но что делать, если сети 5G нельзя внедрить в приграничных районах? На этот вопрос пока нет ответа.

Выводы

Предпринятые российскими властями шаги проливают свет на принципиальные подходы Москвы к сотрудничеству с иностранными инвесторами.Во-первых, государство сделало выбор в пользу отечественного производства базовых станций: либо за счет полного импортозамещения (наиболее технологически сложный и дорогой вариант), либо за счет привлечения зарубежных вендоров в партнерстве с российскими производителями. В любом случае Россия больше не будет покупать готовое оборудование 5G без внутреннего участия, как это было с мобильными сетями прошлого поколения.

Российские власти также не собираются отдавать предпочтение тому или иному иностранному поставщику по политическим мотивам.Китайская Huawei могла бы стать безоговорочным фаворитом на российском рынке после ухудшения отношений между Россией и Западом после введения секторальных санкций. Еще в 2015 году правительственные чиновники считали Huawei меньшим злом по сравнению с западными производителями, такими как Nokia и Ericsson. Ведь Пекин не вводил никаких санкций против России и воздерживался от использования экономических или технологических рычагов для оказания политического давления на Кремль. Однако сам факт того, что российские сотовые операторы и регуляторы годами ведут переговоры как с китайскими, так и с западными вендорами, несмотря на очень разные отношения Москвы с этими двумя лагерями, означает, что компании из дружественного Китая не получат автоматических преференций.Если Москва не может обойтись без иностранного участия в развитии технологий 5G, она постарается диверсифицировать сотрудничество с зарубежными вендорами.

Эта публикация является частью проекта, осуществляемого при поддержке Министерства иностранных дел Швеции.

Автор:

5G в России и отсутствие консенсуса среди элит

Введение

Информационно-коммуникационные технологии — один из самых быстрорастущих секторов экономики России. В 2012–2020 годах сектор расширился на 3.в среднем на 8% в год, тогда как российская экономика в целом за тот же период достигла лишь 1,1% годового роста (Абдрахманова, Зинина и Ковалева, 2021). Одним из драйверов цифровой экономики стала быстро развивающаяся телекоммуникационная инфраструктура России. В 2019 году в стране было больше абонентов мобильной сотовой связи на душу населения, чем почти во всех членах ОЭСР. 1 Россияне пользуются услугами мобильного интернета, при этом трафик мобильного интернета растет со скоростью 67 в год.6% в 2011–2019 годах (Ковалева, Утятина, 2020). Эти события породили у российского руководства надежду на то, что цифровые технологии помогут преодолеть десятилетнюю экономическую стагнацию страны. Потенциал подтверждается оценками Московской Высшей школы экономики, согласно которым более половины роста ВВП России до 2030 года будет приходиться на цифровизацию всех секторов экономики (Высшая школа экономики, 2019, стр. 38). Чтобы реализовать этот потенциал, президент Владимир Путин сделал скорейшее внедрение цифровых технологий одной из национальных задач России в начале своего четвертого срока полномочий в 2018 году (Кремль.ру 2018).

Большие надежды России на цифровизацию связаны с успешным внедрением новейшего стандарта мобильной связи 5G, который, как ожидается, сыграет центральную роль в экономике будущего во всем мире. В России новый стандарт может не только помочь операторам мобильной связи справляться со стремительно растущими объемами данных в российских сетях мобильной связи и уменьшить перегрузку, но и открыть новые приложения как для частных лиц, так и для предприятий. Первые тестовые зоны 5G уже работали в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.Однако, хотя быстрое внедрение 5G является ключевым элементом хваленого российского национального проекта «Цифровая экономика», к 2021 году прогресс почти полностью остановился.

Причина задержки — отсутствие согласия между различными элитными группами в Россия. В то время как российские операторы мобильной связи и влиятельные бизнесмены, стоящие за ними, добиваются скорейшего внедрения нового стандарта с использованием иностранного оборудования на наиболее распространенных в мире радиочастотах, российские военные и спецслужбы (силовики ) отказываются сотрудничать в необходимой реорганизации. радиоспектра.Тем временем Минкомсвязи и Минпромторг выдвигают запретительные требования по импортозамещению — к удовольствию госкорпорации «Ростех», перед которой поставлена ​​выгодная задача по развитию российского решения 5G, а также миллиарды рублей государственных субсидий.

Бескомпромиссная позиция российских министерств и спецслужб коренится как во внутренней политике России, так и в санкциях. Доминирование силовиков в «позднем путинизме» и опасения по поводу технологических уязвимостей ужесточили позиции, которые всегда было трудно согласовать в постсоветской России.Что наиболее важно, после ссоры с Западом в 2014 году у российских элит не было общего видения экономического будущего страны, которое могло бы помочь сблизить различные позиции. В результате экономика России вряд ли сможет реализовать весь потенциал своей процветающей в настоящее время цифровой экономики и продолжит терять позиции в международной конкуренции.

В этом документе представлен пример из сектора мобильной связи для изучения этих событий и их интерпретации с помощью структуры порядка ограниченного доступа (LAO), разработанной Нортом, Уоллисом и Вайнгастом (2009).В следующем разделе представлена ​​концепция LAO и в этом контексте обсуждается внедрение стандартов мобильной связи 3G и 4G в России. Затем представлен более подробный пример внедрения 5G в России, включая обзор соответствующих участников элитного переговорного процесса. Наконец, вывод указывает на последствия отсутствия консенсуса элит для будущего развития России, как в отношении сектора мобильной связи, так и экономики в целом.

Борьба за элитный консенсус в российском порядке ограниченного доступа

Норт и его соавторы характеризуют ЛАО как социальный порядок, которым правит не один доминирующий лидер, а группа конкурирующих элит. Члены элитной коалиции пользуются весьма прибыльными привилегиями в ЛАО, что создает для них стимулы поддерживать политическую стабильность, сдерживая при этом их стремление воевать друг с другом. Другими словами, экономическая рента, которую они извлекают из своих привилегий, является «клеем, скрепляющим коалицию» (North, Wallis, and Weingast 2009, 30).В постсоветской России наиболее важными привилегиями, зарезервированными для элит, являются возможность создавать и контролировать крупный бизнес или любую другую крупную влиятельную организацию, а также доступ к бюджетным субсидиям, государственным закупкам и лицензиям, например. для эксплуатации природных ресурсов или радиочастот.

Согласно концепции LAO Норта и соавторов, правящая коалиция стабильна до тех пор, пока среди элит существует базовый консенсус в отношении распределения ренты.Всегда существует неотъемлемый риск того, что элитные фракции или отдельные действующие лица сочтут целесообразным бороться или саботировать других, чтобы увеличить свой кусок пирога. Чтобы избежать этого, распределение привилегий должно примерно соответствовать политической власти элит. В терминах Норта и др. соответствие распределения ренты и политической власти должно находиться в «двойном равновесии» (Норт, Уоллис и Вайнгаст, 2008, 60). В хрупких LAO, например. В менее развитых странах, где доминируют конкурирующие полевые командиры, политическая власть в основном относится к способности организовывать физическое насилие, например, военизированным группировкам.В более зрелых ЛАО, таких как Россия, контроль над насилием по-прежнему играет решающую роль, но борьба за ренту также ведется с использованием более «гражданского» оружия, т.е. используя коррумпированную судебную систему против оппонента.

На протяжении всей истории многим ЛОО удавалось достигать высоких (среднегодовых) темпов экономического роста в течение определенных периодов времени. Россия 2000-х — один из таких примеров. Способность ЛАО обеспечить экономический рост зависит от внешних факторов (таких как цена на нефть в случае России), а также от качества и стабильности внутреннего консенсуса элиты.При определенных обстоятельствах элитные коалиции могут даже поддержать ограниченную экономическую реформу, включая реорганизацию своих привилегий, если они рассчитывают, что это принесет им пользу в будущем. 2 Если, однако, элитный консенсус относительно надлежащего направления экономической политики рушится, становится вероятным застой или кризис, а сокращение ренты может привести к дестабилизации ЛАО.

Сектор сотовой связи России воплощает в себе описанные выше черты ЛАО и может рассматриваться как лакмусовая бумажка консенсуса элит.Важнейшей привилегией в секторе мобильной связи является эксклюзивный доступ к радиочастотному спектру. Различные части спектра (диапазоны частот) привязаны к публичным лицензиям, которые позволяют их владельцам вести прибыльный коммуникационный бизнес. Радиочастотный спектр также необходим для военных и охранных целей, спутниковой связи или для вещания государственного телевидения. Множество возможных применений делает торги по поводу спектра сложным и часто длительным процессом, в котором участвуют многие элитные группы с разным опытом, такие как силовики , федеральная бюрократия, бизнес-империи, стоящие за российскими операторами мобильной связи, и даже государственные СМИ.У всех этих субъектов есть свои особые интересы в отношении распределения частот и развертывания радиосетей в России, наиболее важные из которых изложены в подробном тематическом исследовании ниже.

Технологические изменения — это постоянный вызов элитному консенсусу в отрасли. С появлением каждого нового поколения стандартов мобильной связи радиочастотный спектр приходится частично реорганизовывать, чтобы освободить место для новых сетей. Успешная реорганизация распределения спектра может принести материальную выгоду элитам: новые стандарты мобильной связи, как правило, делают использование радиочастот более эффективным, открывают новые возможности для бизнеса и потенциальный экономический рост (включая налоговые поступления, направляемые силовикам ), и может даже высвободить части спектра (например,грамм. «цифровой дивиденд»). Однако эти выгоды могут быть реализованы только в том случае, если элиты смогут достичь консенсуса по их распределению.

Переговоры о появлении 5G в России перекликаются с прошлой борьбой элит вокруг внедрения 3G и 4G. Развертывание 3G в Москве изначально было отложено, потому что Министерство обороны отказалось сотрудничать в реорганизации существующих радиоприложений, чтобы высвободить частоты для новых сетей в диапазоне 1,9–2,1 ГГц. После многих лет безуспешных торгов ситуация разрешилась только в октябре 2009 года благодаря вмешательству тогдашнего президента Дмитрия Медведева.Медведев назвал отсутствие 3G «позором» и поручил Минобороны и Минсвязи найти решение в течение нескольких недель (Interfax.ru 2009). Политический вопрос о развертывании 3G вполне соответствовал программе Медведева по экономической модернизации России. Хотя «Модернизация» Медведева в конечном итоге была признана провальной, она послужила политическим фоном, который помог создать в то время новый консенсус в отношении использования радиочастотного спектра.

Во время внедрения 4G элитные сети Минобороны и Минсвязи пытались напрямую извлечь выгоду из своего влияния на распределение частот.Уже в 1990-е годы малоизвестные офшорные холдинги, связанные с первым путинским министром связи Леонидом Рейманом, имели коммерческие интересы на рынке мобильной связи (Лавицкий 2010). В конце 2000-х годов были созданы три бизнес-структуры, тесно связанные с министерствами обороны и связи, для бесконкурсного расхвата лицензий на частоты 4G (Петров, 2010). Это позволило бы предприятиям либо перепродать лицензии более авторитетным операторам мобильной связи, либо создать конкурирующего провайдера на прибыльном и быстро растущем рынке мобильной связи.Перспектива прибыльного участия помогла сформировать элитный консенсус в пользу реализации 4G в рамках элитной коалиции путем согласования интересов бизнеса, силовиков , федеральной бюрократии и настроенного на модернизацию президента Медведева (Балашова 2009).

Когда в 2012 году для 4G в конечном итоге был выделен пакет частот, Минобороны получило большой кусок спектра (2,3–2,4 ГГц) и планировало создать собственного провайдера «Основа Телеком», который должен был обслуживать как военные, и частных клиентов.Однако эти планы разрушил крупный коррупционный скандал вокруг бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, после которого от идеи «сотового оператора силовиков » отказались. Частоты стали токсичным активом для преемника Сердюкова Сергея Шойгу (Королев 2018б). Между тем, четыре лицензии 4G были предоставлены трем ведущим на рынке сотовым операторам и государственной компании «Ростелеком» в ходе так называемого лицензионного конкурса, который в конечном итоге больше напоминал инсайдерскую сделку: критерии конкурса точно соответствовали предложениям четырех победителей, в то время как более мелкие региональные операторы и иностранная компания Tele2 с меньшими связями остались в стороне (Kluge 2017).

Выделение лицензий 3G и 4G позволило федеральным операторам сотовой связи еще больше укрепить контроль над российским рынком. Их успех связан с влиянием их владельцев и иллюстрирует ключевую роль, которую частный бизнес продолжает играть в формировании экономической политики в сегодняшней России. Хотя при Путине богатые бизнесмены не вмешивались в российскую политику, их предприятия в последние годы успешно лоббировали свои частные или отраслевые интересы.Ассоциация крупного российского бизнеса, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), продолжает оставаться влиятельным голосом во многих вопросах экономической политики. РСПП удалось существенно ослабить экологические нормы использования «наилучших доступных технологий» в 2010–2014 гг. (Martus 2017), успешно «сбить» предложение по налогообложению «сверхприбыли» в 2018 г. (Матвеев 2019, 411), заблокировать введение лимита и торговое ценообразование на выбросы углерода в России в 2019 г. (Climate Home News 2019).

Однако с возвращением Владимира Путина в Кремль в 2012 году некоторые изменения в российской правящей элите начали подрывать позиции мобильных операторов в доминирующей элите.С окончанием президентства Медведева от повестки «Модернизация» отказались. В то время как Медведев сам был увлечен цифровыми гаджетами и искал вдохновения в Кремниевой долине США, Путин выступал за государственное централизованное развитие рынка мобильной связи (и экономики в целом). Он также заявил, что не будет пользоваться смартфоном до 2020 года (Ванденко, 2020). Помимо экономических приоритетов Путина, на баланс сил в правящей элите оказали длительное влияние несколько внутриполитических и внешнеполитических событий.После волны протестов в России в 2011–2012 гг. силовиков сумели укрепить свои позиции в элитах и, в соответствии с установленным в ЛАО «двойным балансом» политической власти и экономических привилегий, их бюджетное финансирование резко возросло. Это негативно сказалось на бизнес-климате в России. Уже в 2013 году Андрей Яковлев наблюдал рост этих «влиятельных групп в российской элите, которые в принципе отрицают всякую необходимость идти навстречу интересам бизнеса и, наоборот, настаивают на ужесточении регламентов и ужесточении контроля и надзора». (Яковлев 2014, 17).После аннексии Крыма и введения санкций российская политика еще больше сместилась в сторону экономического суверенитета и импортозамещения, что все больше оказывает давление на российских операторов мобильной связи, которые полагаются на иностранный капитал и технологии (Connolly 2018; Kluge 2020). Еще одним фактором секьюритизации рынка мобильной связи стало возрастающее политическое значение Интернета и цифровых платформ в связи с их важностью для независимых новостных репортажей, а также для самоорганизации и мобилизации российской оппозиции.Закон Яровой от 2016 года ввел широкие требования по слежке за операторами мобильной связи, а за ним последовал закон о российском «суверенном Интернете», который ввел еще более строгие правила (Епифанова, 2020). На этом фоне российские операторы мобильной связи и их международно-интегрированные бизнес-модели столкнулись с тяжелой борьбой за лоббирование благоприятных правил при внедрении 5G.

Кейс по внедрению 5G в России

В приведенном ниже кейсе рассматривается процесс внедрения 5G в России.Во-первых, представлены ключевые игроки, участвующие в переговорах по 5G в России. Затем анализируется взаимодействие бизнеса и государства в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» по трем ключевым вопросам регулирования: выделение частот, бизнес-модели и импортозамещение. Тематическое исследование основано на архивах СМИ и интервью с инсайдерами отрасли, экспертами и учеными.

Ключевые действующие лица

Большая четверка

Хотя большая часть российского телекоммуникационного сектора — по крайней мере формально — находится в частных руках, российские частные операторы контролируются тремя самыми богатыми и влиятельными российскими бизнесменами.Это отражено, например, в «Рейтинге лучших лоббистов» «Независимой газеты» . Владельцы сотовых операторов Алишер Усманов (7–8 место), Михаил Фридман (11) и Владимир Евтушенков (25) уже много лет лидируют (НГ.ру, 2020). Вместе с государственным оператором «Ростелеком» (который управляет брендом Tele2), МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» часто называют «большой четверкой». На рынке «большая четверка» ведет жесткую конкуренцию, что привело к низким ценам в России по сравнению с другими странами.В то же время «большая четверка» тесно сотрудничала, чтобы ограничить доступ к рынку: с середины 2000-х годов ни один новый участник рынка не смог преодолеть влияние «большой четверки». Они также объединили усилия в нескольких различных лоббистских организациях, чтобы совместно действовать против регулирующих органов, таких как Союз LTE или РСПП.

Владимир Евтушенков контролирует оператора «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), лидера рынка с 79,1 млн абонентов в России (доля рынка 30%). 3 Компания интернационализировала свой бизнес с 1990-х годов и котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже, хотя Евтушенков совсем недавно задумался о возвращении «в лоно» российского фондового рынка с учетом геополитической ситуации (Interfax.ru 2019). Первоначальный успех Евтушенкова в бизнесе часто связывают с его личными отношениями с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Охват личной сети Евтушенкова в политических элитах России в 2010-х выглядел слабее.Это сказалось и на его богатстве: его подозревали в отмывании денег, и в 2013 году ему пришлось отказаться от своего самого ценного делового актива — «Башнефти». Позднее «Башнефть» была приобретена государственной нефтяной компанией «Роснефть», которую контролирует близкий соратник Путина Игорь Сечин. но Евтушенков смог сохранить контроль над МТС через свой холдинг АФК «Система» (Клюге 2018, 38).

Алишер Усманов контролирует второго по величине российского оператора «Мегафон». Компании принадлежит 29% рынка (75,2 млн абонентов).«Мегафон» формально является частной компанией, но его владелец более тесно связан с личным окружением Путина. Усманов добился богатства и влияния, работая в «Газпроме» в раннюю путинскую эпоху. На протяжении многих лет Кремль доверял Усманову многие политически деликатные деловые активы (например, средства массовой информации). Когда в 2008 году Усманов начал поэтапное приобретение «Мегафона», совладельцами компании были иностранный инвестор TeliaSonera, Altimo Фридмана и несколько непрозрачных офшорных холдингов, связанных с «Санкт-Петербургом».Петербургская связь» вокруг первого путинского министра связи Леонида Реймана (Симпсон, Кроуфорд и Уайт, 2005). Мегафон был зарегистрирован на Лондонской фондовой бирже (а также в Москве) в течение короткого периода с 2012 по 2018 год, но был исключен из листинга всех бирж, и Усманов остается единственным конечным бенефициаром. Компания объяснила делистинг планами более тесного сотрудничества с госкомпаниями и необходимостью осуществлять низкодоходные инвестиции в инфраструктуру, показав, что акционерная стоимость не является единственным интересом менеджмента (Новый, 2018).Усманов обращался с компанией скорее как доверительный управляющий, чем как максимизирующий прибыль владелец, временами соглашаясь на убыточные сделки в интересах бизнесменов из ближайшего окружения Путина (Школин, 2012).

Бизнесменом, стоящим за третьим оператором мобильной связи, «Вымпелкомом», является Михаил Фридман, один из немногих банкиров-миллиардеров эпохи Бориса Ельцина, которым удалось сохранить свое состояние при Владимире Путине. Он не особенно близок с нынешним руководством России, но умеет умело ориентироваться и использовать политическую и институциональную среду России.Фридман купил контрольный пакет акций «Вымпелкома» у его российских основателей в 2001 году. Корпоративная структура «Вымпелкома» сильно интернационализирована. Холдинг Фридмана Veon зарегистрирован на Бермудских островах, имеет штаб-квартиру в Амстердаме и котируется на NASDAQ. «Вымпелком» испытывал трудности на российском рынке в 2010-х и контролирует 21% его (54,6 млн абонентов).

Четвертый оператор мобильной связи в России Tele2 контролируется государственным Ростелекомом. Tele2 Россия раньше была дочерней компанией шведской Tele2 AB, прежде чем она была продана российским инвесторам во главе с государственным банком ВТБ в 2013 году.«Ростелеком» сохранил за собой права на использование бренда Tele2. Шведы добились успеха в качестве дискаунтера в России в 2000-х годах, но в конечном итоге им не хватило политического влияния, чтобы получить лицензии на радиочастотный спектр для широкополосного Интернета 3G и 4G против лоббистской силы Большой четверки (Kluge 2017). У Tele2/Ростелеком 44,6 млн абонентов (17% рынка).

Ростех

Вместе с Ростехом еще одна госкорпорация имеет большие планы по расширению своего присутствия в секторе мобильной связи.Промышленный гигант был создан в 2007 году для консолидации государственных активов в области производства вооружений и технологий. С момента образования его возглавлял Сергей Чемезов, который имеет тесные связи с Путиным после того, как они вместе работали в КГБ в Дрездене в 1980-х годах (The Bell 2020). «Ростех» впервые вышел на рынок мобильной связи в 2008 году, когда купил долю в телекоммуникационном стартапе «Скартел». Влияние Чемезова помогло «Скартелу», который позже перешел к «Мегафону», получить эксклюзивные лицензии на использование спектра (Олег, Дзядко и Романова, 2009).На рынке электроники Ростех лоббирует жесткие требования по импортозамещению для создания спроса на свою гражданскую продукцию в России. Ожидается, что диверсификация на гражданские рынки покроет сокращающуюся программу государственных закупок вооружений. Чемезов видит ключевой драйвер гражданского производства Ростеха в будущем — блок радиоэлектроники корпорации (Ростех 2019). Согласно стратегии развития, представленной в 2015 году, Ростех хочет, чтобы к 2025 году доля телекоммуникационного оборудования в его обороте выросла с 4% до 12% (НГ.ру 2015).

Минцифры

Минцифры, ранее Минкомсвязь, 4 — сокращенное название Министерства связи России, официально именуемого Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Формально он отвечает за нацпроект «Цифровая экономика» и внедрение 5G в России. При Владимире Путине в министерстве пять раз менялось руководство, и в основном его возглавляли относительно молодые министры. После кадровых перестановок в правительстве в январе 2020 года его возглавил Максут Шадаев, бывший интернет-предприниматель, сделавший карьеру в московской бюрократии в качестве протеже первого путинского министра связи Леонида Реймана.В Минцифре также находится Государственная комиссия по радиочастотам ( ГКРЧ ), межведомственный орган, оформляющий правила использования радиочастотного спектра в России.

Силовики

Наконец, силовики , особенно Минобороны России, Федеральная служба охраны (ФСО, специальное агентство по охране президента и других высокопоставленных чиновников) и Федеральная служба безопасности (ФСБ), часто были в ссоре с сотовыми операторами и Минцифрой из-за выделения радиочастот и требований к шифрованию.Растущая потребность в радиочастотном спектре для мобильной связи потребовала преобразования военных приложений в различные части спектра, что было сложным и дорогостоящим мероприятием. Силовики оказались невосприимчивыми к давлению со стороны операторов мобильной связи, которые часто сетуют на отсутствие нормального диалога с этой группой элиты.

Планирование 5G и нацпроект «Цифровая экономика»

Разработка первой в России стратегии внедрения 5G в основном происходила в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который изначально разрабатывался Минцифрой как национальная программа в 2017 году (Lowry 2021).В рамках подготовки к четвертому президентскому сроку Путина программа была переименована в один из 13 национальных проектов России, крупную инвестиционную программу. 5 Национальный проект «Цифровая экономика» состоит из нескольких подпроектов (федеральных проектов). Развертывание 5G в России является частью подпроекта «Информационная инфраструктура», самого крупного и важного подпроекта с точки зрения планируемых инвестиций. Определенные совпадения существуют с другим подпроектом «Цифровые технологии», который занимается разработкой радиоэлектронного оборудования российского производства.

Инвестиции, запланированные в рамках подпроекта «Информационная инфраструктура», в значительной степени зависят от внебюджетных взносов (в основном капитальные затраты частного бизнеса). В целом ожидается, что 345 млрд рублей из общего объема инвестиций в размере 768 млрд рублей поступит из частных источников (Тишина 2020). Это показывает, как для достижения целей проекта Минцифры зависит от сотрудничества операторов мобильной связи. Для облегчения взаимодействия с бизнесом Минцифры создала специальный механизм управления проектом.В 2017 году двум десяткам государственных и частных предприятий было предложено создать общественную организацию (АНО «Цифровая экономика», или АНО «Цифровая экономика»). В АНО «Цифровая экономика» действуют независимые рабочие группы и центры компетенций по каждому из подпроектов. .

Созданная как общественная организация, АНО «Цифровая экономика» является неотъемлемой частью формального управления Национальным проектом «Цифровая экономика» (Краснушкина, 2017).Изменения целей, бюджета и сроков проекта (т.н. паспорт проекта), включая правила и приоритеты внедрения 5G, должны быть одобрены большинством голосов в соответствующих рабочих группах АНО «Цифровая экономика». , предоставляя представителям бизнеса в органе определенную степень формальной власти. 6 Однако, несмотря на то, что рабочая группа имеет право вето на внесение изменений в планы и этапы реализации Национального проекта, окончательные решения принимает межведомственный орган государственной власти (президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для повышения Качество жизни и условия предпринимательской деятельности).

В рабочей группе по информационной инфраструктуре, отвечающей за развертывание 5G, хорошо представлены интересы сетевых операторов МТС, Вымпелком, Мегафон и Теле2/Ростелеком. Председатель рабочей группы — Анна Серебряникова из совета директоров «Мегафона». Операторы в основном действуют коллективно и координируют свою позицию в рамках своей лоббистской группы LTE Union. 7 Развитие 5G также является частью обсуждения в параллельной рабочей группе «Цифровые технологии», которая занимается развитием отечественной индустрии аппаратного и программного обеспечения. 8 Здесь у сетевых операторов голос слабее, а в группе доминируют госкорпорации технологического сектора, такие как Ростех или Роснано, которые лоббируют субсидирование и ужесточение требований по импортозамещению, что часто идет вразрез с операторами интересы.

Конкурирующие стратегии 5G

Согласно концепции нацпроекта «Цифровая экономика», первым шагом России на пути к 5G является утверждение к марту 2019 года совместно разработанной концепции 5G («Концепция 5G»).Из-за разногласий между Минцифрой, операторами сотовой связи и силовиками окончательная Концепция в 2021 году все еще находилась в стадии разработки. выступал за удобное для бизнеса регулирование частот 5G, поставок оборудования и бизнес-моделей. Разработку проекта поручил Союз LTE. Голосами представителей бизнеса и вопреки воле Минцифры рабочая группа АНО «Информационная инфраструктура «Цифровая экономика» проголосовала за утверждение первой концепции.Однако Минцифры проигнорировали голосование и отреагировали внесением собственного, самостоятельно разработанного проекта в декабре 2018 года, который противоречил предложению операторов по ключевым моментам, обсуждаемым ниже (Устинова 2018). Впоследствии он был отклонен рабочей группой голосами операторов мобильной связи (Устинова, 2019).

На протяжении 2019 и 2020 годов Минцифры, сетевые операторы, силовики и другие госструктуры вели переговоры по Концепции 5G. В ходе дискуссии возникли три точки преткновения.Во-первых, сетевые операторы настаивали на том, чтобы диапазон 3,4–3,8 ГГц был приоритетным для развертывания 5G, что поддержало Минцифры, но сопротивлялось силовикам . Во-вторых, Минцифры настаивали на совместном создании единой общей сети 5G всеми операторами, против чего категорически выступали все частные операторы (а также Федеральная антимонопольная служба России). В-третьих, Минцифры, силовики и госкорпорация Ростех настаивали на разных степенях импортозамещения, а операторы были против любых требований.

Параллельно с уже продолжающимся обсуждением Концепции 5G в рамках рабочей группы по информационной инфраструктуре были разработаны еще две стратегии по внедрению 5G в России. Оба частично пересекались с «Концепцией», но сосредоточились в основном на разработке российского оборудования и программного обеспечения 5G, а не на развертывании сетей. Сначала Ростех подготовил собственную дорожную карту «Технологии беспроводной связи», которую представил в рабочей группе АНО «Цифровая экономика» «Цифровые технологии».Целью этой дорожной карты в основном было получение доступа к бюджетным средствам и позиционирование «Ростеха» как поставщика 5G: в документе предлагался обширный список государственных субсидий на разработку технических заданий и прототипов, а также предусматривалось несколько новых планов по различным аспектам беспроводных высоких технологий. -технологии в разработке (Минцифры, 2019а).

Во-вторых, в июле 2019 года был запущен еще один параллельный процесс разработки стратегии 5G под руководством государственных компаний, не входящих в механизм управления Национальным проектом.В присутствии президента Владимира Путина «Ростелеком» и «Ростех» подписали с правительством соглашение о разработке «дорожной карты» мобильных сетей пятого поколения. 9 Результат был представлен в декабре 2019 года. Он в основном посвящен вопросу оборудования 5G «Сделано в России» и предусматривает местное производство 20 000 базовых станций 5G к 2024 году и 200 000 базовых станций к 2030 году (Королев 2020), которые впоследствии должны быть экспортированы на другие постсоветские и африканские рынки (Тишина, 2019в).Однако он также отдает приоритет использованию оборудования местного производства для собственных сетей России и предлагает жесткие требования по импортозамещению.

«Золотая полоса»

Наиболее важным камнем преткновения при разработке стратегии 5G был вопрос о том, какая часть радиочастотного спектра должна быть доступна. В принципе, 5G можно использовать во многих различных диапазонах частот, но только один конкретный диапазон, 3,4–3,8 ГГц, обещает прибыльность. С точки зрения российских операторов мобильной связи, этот диапазон представляет собой золотую середину между достижимой пропускной способностью и плотностью базовых станций, необходимой для построения сети.Он особенно подходит для городских рынков, которые являются наиболее прибыльными. Среди участников рынка она именуется «золотой полосой» ( золотой диапазон ).

Что делает полосу частот 3,4–3,8 ГГц «золотой» в глазах российских операторов связи, так это ее радиоэлектронные характеристики и эффект масштаба на международном рынке телекоммуникационного оборудования. Большая и высококонкурентная экосистема устройств конечных пользователей (таких как смартфоны) и сетевой инфраструктуры быстро развивается вокруг 3.Радиоспектр 4–3,8 ГГц. Это не относится к другим частотам, таким как диапазон 4,4–4,9 ГГц, который российские силовики предложили в качестве альтернативы. Частоты за пределами «золотой полосы» в настоящее время не являются приоритетными для международных производителей и операторов оборудования 5G (Ковачич, 2019). По словам представителя Huawei в России, оборудование для 4,4–4,9 ГГц будет дороже как минимум на 50 % (Тишина, 2019а). 10

Усложняя процесс элитных переговоров, российская «золотая полоса» занята большим набором гражданских и военных приложений.К ним относятся провайдеры фиксированного беспроводного интернета, радиорелейные системы, летные радары средней дальности (например, используемые российской системой ПВО С-400) и спутниковая связь. По мнению экспертов, радиорелейные системы и системы ПВО могли бы сосуществовать с 5G, если бы они оставались на определенном расстоянии от базовых станций 5G. Основная проблема, стоящая на пути 5G в России, — это спутниковая связь. Самое главное, Минобороны эксплуатирует собственные спутники и связывается с ними через 1400 базовых станций, как стационарных, так и мобильных, в «золотом диапазоне».Военные и ФСО также используют спектр для своей системы экстренной связи (Королев 2019б).

В 2018 году российским операторам изначально разрешили создавать тестовые зоны в «золотой полосе». «Мегафон» и «Ростелеком» первыми предложили 5G во время чемпионата мира по футболу 2018 года в диапазоне 3,4–3,8 ГГц (Королев, 2018а). С 2019 года вся «большая четверка» проводила эксперименты на разных частотах в партнерстве с зарубежными производителями оборудования Huawei, Nokia и Ericsson (Скрынникова, 2020а).Однако в 2019 году силовики уперлись в пятки и начали активно противодействовать любым планам развертывания 5G в «золотой полосе» в будущем. Диалога с силовиками операторы установить не смогли (Кодачигов 2019).

В апреле 2019 г. российским операторам было приказано прекратить испытания в диапазоне 3,4–3,8 ГГц (Новый и Тишина, 2019). Замглавы Минцифры Олег Иванов сообщил, что предложение министерства о продлении испытаний встретило полное сопротивление силовиков .В этот момент от имени операторов начал вмешиваться Максим Акимов, тогдашний вице-премьер, курировавший нацпроект «Цифровая экономика». От их имени он обратился к Владимиру Путину при личной встрече за поддержкой против блокады силовиков (Kremlin.ru 2019). Все более паникерскими словами Акимов пытался привлечь внимание к этой проблеме, заявляя в интервью, что предоставление частот является «вопросом выживания» для России и что российскую экономику можно «списать», если она этого не сделает. случиться (Ведомости 2019).

Однако в августе 2019 года совет безопасности России, в котором доминируют силовики , решил, что «золотой диапазон» не должен предоставляться, оставив в качестве альтернативы только диапазон 4,4–4,9 ГГц для 5G. Совет пришел к выводу, что совместить текущее использование спектра с сетями 5G невозможно (Ястребова, 2019). Несмотря на вердикт Совбеза, Минцифры продолжили работу над Концепцией 5G с операторами рабочей группы АНО «Цифровая экономика».В сентябре 2019 года Минцифры и операторы согласовали и приняли Концепцию, которая отдавала приоритет «золотой полосе» для развития 5G (Тишина 2019б). Хотя маловероятно, что в дальнейшем эта концепция будет принята соответствующей правительственной комиссией, она представляла собой очередную попытку усилить давление на силовиков .

Операторы продолжали демонстрировать нежелание развивать 5G на условиях, установленных силовиками . В апреле 2020 года они направили анализ коммерческого потенциала 5G за пределами «золотой полосы» в Администрацию Президента и Минцифры, указав, что безубыточность с использованием других частот невозможна (Скрынникова 2020б).Московская элита службы безопасности была не впечатлена, и в мае 2020 года Совет Безопасности снова отклонил просьбу сетевых операторов разрешить преобразование спектра для использования 5G (Кодачигов и Кинякина, 2020c). Операторы еще раз подняли этот вопрос в прямом разговоре с Владимиром Путиным в июне 2020 года (Тишина и Галанина, 2020). Обсуждалось несколько схем достижения договоренности, в том числе выкуп необходимых частот операторами связи (Кодачигов, Кинякина, 2020а).Однако силовиков продолжали возражать.

Между тем давление на Минцифру нарастало из-за отсутствия прогресса в реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура». Операторы обвиняли его в отсутствии приемлемого диалога с силовиками (Тишина 2020). По словам замминистра Игоря Иванова, Минцифры всячески старались высвободить «золотую полосу» и надеялись, что смогут изменить ситуацию в будущем, обвиняя при этом операторов в том, что они загоняют министерство в угол и усугубляют ситуацию. конфликт (Жданов 2020).

Совместное использование единой сети 5G

Спектральный тупик между силовиками и сетевыми операторами ставит Минцифры, формально отвечающую за обеспечение продвижения России по 5G, в затруднительное положение. Чтобы выполнить официальные вехи 5G, Минцифры обратились к операторам с просьбой объединить усилия и вместе построить единую сеть. Для единой сети у силовиков пришлось бы вырывать меньше радиочастотного спектра. Для коммерчески жизнеспособной сети 5G требуется блок спектра определенного минимального размера (например,грамм. 50–100 МГц в диапазоне 3,4–3,8 ГГц). Единую сеть можно было бы построить, если бы силовиков пошли на компромисс и сделали доступными 100 МГц в «золотом диапазоне».

Минцифры традиционно поддерживали идею единого общероссийского сетевого оператора. В 2011 году в ходе подготовки к аукционам частот 4G (LTE) в России телекоммуникационная компания «Скартел» при поддержке Ростеха должна была построить и эксплуатировать единую сеть 4G в России. Владимир Путин присутствовал на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании, в котором участвовали все операторы мобильной связи, заявив, что: «Там, где было три или четыре башни, теперь будет только одна» (Зимина, 2011).Однако операторы не собирались строить единую сеть, и их сотрудничество оставалось ограниченным совместным высвобождением и преобразованием радиочастотного спектра для рынка мобильной связи, который впоследствии выделялся и развивался операторами в индивидуальном порядке.

В то время как российские операторы в один голос говорили о «золотой полосе», их позиции по единой общероссийской сети 5G разошлись. Причина в том, что при построении единой общей сети качество услуг 5G у всех операторов будет одинаково хорошим.Это лишит ведущих операторов, таких как МТС, их конкурентных преимуществ: у МТС уже есть плотная сеть 4G, которую можно модернизировать с относительно небольшими инвестициями, чтобы предложить своим клиентам 5G. В долгосрочной перспективе единая общая сеть 5G также может повысить роль государства на российском рынке связи. Физические сети, которые построили МТС Евтушенкова и «Вымпелком» Фридмана, и лицензии на использование спектра, которыми они владеют, дают им независимость от государства. Единый оператор сети 5G с государственным участием почти наверняка со временем подорвет эту независимость.

В отличие от МТС и «Вымпелкома», общий оператор 5G даст возможность государственной компании «Ростелеком» расширить свое влияние на рынок. «Ростелеком» был главной движущей силой этой идеи и начал ее лоббировать в сентябре 2017 года. Представитель МТС предложил сначала обсудить «подобные идеи» в лоббистской группе LTE Union (Балашова, 2017). В своем общем проекте Концепции 5G, представленном в 2018 году, группа выступала против создания общего оператора 5G в России, делая вывод, что сценарий «единого оператора» был бы наихудшим подходом для рынка, и вместо этого рекомендовала «ограниченное сотрудничество» (где до 70% базовых станций совместно используются двумя операторами).Концепция Союза LTE предполагала более высокие технические и политические риски, связанные с одной сетью, поскольку в случае сбоя сети не будет резервирования (Konik 2018). В мае 2019 г. Федеральная антимонопольная служба России аналогичным образом выразила озабоченность по поводу идеи единого оператора, назвав ее рискованной для государства, бизнеса и потребителей (Новый, Шестоперов, Белавин, 2019). Напротив, Минцифры продвигали эту идею в своей версии Концепции 5G, исходя из соображений стоимости и нехватки бесплатного радиочастотного спектра (Минцифры 2019б, 85).

В то время как МТС и «Вымпелком» намеревались строго ограничить общеотраслевое сотрудничество высвобождением и преобразованием радиочастотного спектра (Посыпкина и Балашова, 2019), «Ростелеком» и «Мегафон» в феврале 2019 года создали совместное предприятие (Новые цифровые решения 11 ), которое, согласно в «Ростелеком» поставила перед собой цель стать единственным в России оператором 5G. Однако «Мегафон» рассматривал совместное предприятие иначе: как ограниченное проведением конверсии инфраструктуры. В декабре 2019 года к ним присоединились «Вымпелком» и МТС, поскольку «большая четверка» подписала меморандум о взаимопонимании для создания общей компании на базе совместного предприятия «Новые цифровые решения», по-прежнему нацеленного исключительно на конверсию радиочастотного спектра (Балашова, 2019).Минцифры продолжали продвигать идею превращения СП в единого оператора в обновленном проекте «Концепции 5G» в апреле 2020 года. совместное предприятие. Заместитель министра Игорь Иванов предложил дать государству еще больший контроль через «золотую акцию», а возможно, наделить его регулирующими полномочиями, создав конгломерат с аналогичной госкорпорации «Росатом» ролью в атомной отрасли (Кинякина 2020).

Импортозамещение и 5G в России

Регулирование аппаратного и программного обеспечения, разрешенного для создания сетей 5G, является третьим важным камнем преткновения в российском переговорном процессе по 5G. В 2020 году ведущим поставщиком в России была китайская компания Huawei, на втором месте шведская компания Ericsson, а на третьем — финская Nokia. 12 Сетевые операторы предпочитают диверсифицировать закупки оборудования, полагаясь одновременно на всех трех мировых поставщиков для разных регионов и сетей.Все три ведущих мировых производителя оборудования участвовали в тестировании 5G с российскими операторами мобильной связи. Соответственно, сетевые операторы яростно выступали против каких-либо ограничений в выборе поставщика аппаратного и программного обеспечения. Однако с тех пор, как в 2014 году против России были введены санкции, сторонники импортозамещения (в основном российский электронный бизнес, госкорпорация «Ростех» и, ссылаясь на соображения безопасности, силовики ) оказались в сильном попутном ветре и смогли воздвигнуть рыночные барьеры в другие отрасли экономики и привлечь миллиарды рублей государственных субсидий.Для облегчения введения требований по импортозамещению Минпромторг Минпромторг России в сентябре 2019 года начал публиковать перечень радиоэлектронного оборудования российского производства. 13

оборудования (например, базовых станций) к 2021 году. Ни у одной российской компании не было опыта серийного производства оборудования 5G для коммерческого использования. Российские фирмы отсутствовали в международных рейтингах по патентам 5G, а также в обсуждениях в рамках международного органа по стандартизации 3GPP (IPlytics Platform 2019).Михаил Алексеев, ведущий эксперт российского рынка, отметил, что «всем участникам рынка было очевидно, что [российского оборудования 5G] не будет» (Content-Review.com 2020). Представители российских операторов согласились с этим, заявив, что признаков того, что Россия может наверстать упущенное, нет, поскольку ей принципиально не хватает технологий, ноу-хау и материалов. При этом оставался только сценарий российского производителя «на бумаге», такого как импортная монополия во главе с «Ростехом», что ведет к повышению цен за счет мобильных операторов и потребителей (Королев 2019б).

После того, как в июне 2019 года госкорпорация «Ростех» впервые заявила о своих планах по выпуску 5G-оборудования, дискуссия об импортозамещении 5G разгорелась в декабре того же года. На рынке мобильной связи сильнейшим инструментом достижения импортозамещения являются требования по использованию оборудования российского производства, привязанные к лицензиям на использование радиочастотного спектра. Требование об импортозамещении, предложенное в первоначальном проекте Концепции 5G Минцифры, было относительно мягким: концепция предусматривала, что российскому оборудованию отдается предпочтение при условии, что оно конкурентоспособно (Минцифры 2019б, 59).В предложенной «Ростехом» и «Ростелекомом» дорожной карте «Мобильные сети пятого поколения» предлагается гораздо более жесткое правило импортозамещения: по их плану операторы связи должны быть вынуждены использовать оборудование исключительно российского производства на частотах, отведенных для 5G. Чтобы облегчить разработку российского решения 5G, «Ростех» и «Ростелеком» также предложили новые торговые барьеры и субсидии (Королев, 2019а).

Изначально была введена более мягкая формула, аналогичная предложенной Минцифрой.17 марта 2020 года Государственная комиссия по радиочастотам приняла решение сделать первые лицензии 5G доступными для коммерческих сетей, добавив условие, что будет использоваться российский материал , если он существует в списке, опубликованном Минпромторгом (Министерством цифровых технологий). развития, связи и средств массовой информации Российской Федерации) 2020b). В июле 2020 г. МТС стал первым оператором, получившим лицензию 5G в «миллиметровом диапазоне» (24,25–24,65 ГГц), который подходит для небольших локальных (кампусных) сетей (Касми и Королев, 2020).

Однако после кадровых перестановок в правительстве России и отставки премьер-министра Медведева в январе 2020 года Минцифры начали ужесточать правила импортозамещения. Начат капитальный ремонт Федерального проекта «Информационная инфраструктура» (Эльяс, 2020а). Одно из предложенных изменений заключалось в том, чтобы перенести сроки внедрения 5G в России с 2021 года на период после 2024 года, чтобы дать Ростеху время на разработку собственного оборудования 5G, которое затем станет обязательным для всех сетей 5G.Для оформления этих изменений понадобилась поддержка рабочей группы АНО «Информационная инфраструктура». Когда в июне 2020 года состоялось голосование, сетевым операторам удалось заблокировать предложенные Минцифрой изменения и не допустить жесткого импортозамещения в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» (Эльяс 2020б).

Когда министерство не смогло найти большинство для единой Концепции 5G в рабочей группе по информационной инфраструктуре, оно сосредоточилось на втором процессе параллельной стратегии — Мобильные сети пятого поколения, разработанные Ростехом и Ростелекомом.Минцифры официально одобрили стратегию 19 ноября 2020 г., вновь оговорив необходимость жестких правил импортозамещения (Правительство России, 2020а). Как следствие, 23 ноября 2020 г. Государственная комиссия по радиочастотам пересмотрела свою прежнюю формулу импортозамещения и увязала выдачу лицензий с условием использования только оборудования российского производства (Минцифры 2020а). Хотя это решение касается только лицензий в миллиметровом диапазоне, оно рассматривается как указание на то, что Минцифры планирует в будущем усилить давление на сетевых операторов.

Заключение

После трех лет переговоров российские элиты застряли в разногласиях по поводу будущего 5G. Тремя камнем преткновения по-прежнему остаются бизнес-модель операторов, соответствующий радиочастотный спектр и степень импортозамещения. Из-за разногласий первоначальный процесс планирования развертывания 5G в России, который проходил в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», был остановлен. Совсем недавно Минцифры сделали ставку на альтернативный процесс параллельного планирования, запущенный с участием «Ростелекома» и «Ростеха», но не имеющий поддержки со стороны частных сотовых операторов.Раздвоение процесса планирования 5G является следствием разных интересов элитных акторов и разного видения будущего российской экономики. Растущая секьюритизация мобильной связи, вызванная ожиданием новых экономических санкций и развитием внутриполитической ситуации в России, усложняет примирение элитных интересов. В то время как страна погрязла в экономической стагнации, общие позиции в переговорах о привилегиях элиты ужесточились.

В качестве промежуточного результата процесса переговоров Россия пытается создать 5G sonderweg («отдельный путь») на основе необычных частот и ненадежной поставки оборудования. Сроки внедрения 5G были отложены на несколько лет, что затормозило прогресс России в цифровизации и омрачило ее долгосрочные перспективы экономического развития. Для операторов мобильной связи тупик создал неопределенность и, по крайней мере, замедлил их стремление к 5G. Если спектр «золотой полосы» останется заблокированным, операторы будут очень избирательны в своем развертывании и сосредоточатся только на самых прибыльных местах, что приведет к неоднородной сети 5G.Через несколько лет, когда новый стандарт станет распространенным в других странах, отсутствие широкого распространения 5G в России может усилить политическое давление с целью найти новый консенсус элиты. Операторы мобильной связи в прошлом доказали свою способность к успешному лоббированию и умелому уклонению от жестких требований, что можно было наблюдать в ходе реализации закона Яровой (Коломыченко и Линделл, 2017). Смягчение определения «оборудование российского производства» может позволить сотовым операторам продолжить налаженное технологическое партнерство с зарубежными вендорами, такими как Nokia, Ericsson и Huawei.Однако даже если удастся обойти более строгие правила, это приведет к увеличению расходов и задержке столь необходимых инвестиций в инфраструктуру мобильной связи.

Случай с внедрением 5G в России демонстрирует, что элитный консенсус в ЛАО России стал гораздо более хрупким в течение третьего и четвертого сроков Путина на фоне внутриполитических и внешнеполитических событий. Это не сулит ничего хорошего для экономических перспектив России в 2020-е годы: меняющиеся технологии и глобальные рыночные условия будут по-прежнему требовать от элитной коалиции гибкости и успешного торга, включая периодические уступки со стороны силовиков ради экономического роста.Во время внедрения 5G российские элиты не говорили на одном языке, показывая, что их экономическое видение разошлось. Замедление экономического роста и сокращение бюджетных средств также способствовали отсутствию гибкости позиций элит. Замедление экономического роста также является вероятным результатом застоя 5G, что омрачает перспективы политической и экономической стабильности в долгосрочной перспективе.

Российский «Норникель» сворачивает риторику о частном 5G

По мере того, как темпы развертывания 5G во всем мире набирают обороты, Россия оказалась в некотором роде отстающей в развертывании мобильных технологий следующего поколения.

Недостаток спектра препятствует прогрессу здесь, отчасти потому, что диапазоны 3,4–3,8 ГГц, определенные большей частью мира как оптимальные частоты для 5G, по-прежнему заняты государственными учреждениями и военными.

Тем не менее некоторые первые шаги были предприняты. В апреле МТС и Huawei запустили сети 5G в 14 точках Москвы после того, как МТС стала первым оператором мобильной связи в России, получившим лицензию 5G в диапазоне 24,2524,65 ГГц.

Присоединяйтесь к очереди: 3.Диапазоны 4-3,8 ГГц, необходимые для 5G, по-прежнему заняты московскими государственными органами и военными.
(Источник: Никита Каримов на Unsplash)

Такие операторы, как «МегаФон» и «Ростелеком», тестируют 5G в так называемых тестовых зонах 5G. В мае МегаФон также начал тестирование технологии динамического распределения спектра (DSS) в Санкт-Петербурге.

В российском отделении юридической фирмы CMS пояснили, что, согласно российской программе «Цифровая экономика», к концу 2021 года покрытие 5G должно быть доступно в десяти крупных городах.К концу 2024 года услуги 5G должны быть развернуты во всех городах с населением более миллиона человек.

Российские власти не планируют проводить открытые тендеры на частоты 5G. Согласно Постановлению Комитета по частотам от 2020 года, для развертывания 5G выделены следующие частоты: 694–790 МГц; 2300-2400МГц; 2570-2620 МГц; 4400-4990 МГц; и 24,25–27,5 ГГц.

Конфиденциальность пожалуйста

МТС также активно исследует частные сети 5G, которые считаются ключевым вариантом использования 5G на корпоративном рынке.Действительно, оператор сотрудничал с Ericsson при развертывании частной сети 4G и 5G на заводе КамАЗ в 2020 году.

В мае 2021 года российская компания по добыче палладия и никеля «Норильский никель» (Норникель) объявила о тестировании частной сети LTE/5G с Nokia, Ericsson, Huawei, МТС и МегаФон.

Теле2 Россия, принадлежащая Ростелекому, также предоставила частоты для пилота. Испытания проводились на самой глубокой шахте «Норникель Скалистый Глубокий» в Евразии на глубине 875 метров с использованием 1.Частоты 8 ГГц-2,6 ГГц для LTE и 28 ГГц для 5G.

Теперь кажется, что «Норникель» хочет сделать еще один шаг вперед с частным 5G. В сообщениях говорится, что руководители компании открыто обсуждают возможность развертывания частных сетей 5G без участия мобильного оператора, подав заявку на частную лицензию 5G и работая напрямую с поставщиками оборудования.


Хотите узнать больше о частных сетях? Посетите наш специальный канал контента частных сетей здесь, на Light Reading.

Как сообщает Comnews.ru, глава департамента промышленных активов «Норникеля» Александр Кудинов заявил в ходе конференции GSMA Mobile 360 ​​Eurasia, что компания хотела бы получить частоты и развернуть частную сеть 5G.

Похоже, Кудинов поддерживает схему, подобную той, что была в Германии, где телекоммуникационный регулятор Bundesnetzagentur (BNetzA) зарезервировал 100 МГц спектра в диапазоне 3,7 ГГц/3,8 ГГц для частных компаний.

По состоянию на 15 сентября BNetzA заявила, что получила 148 заявок на локальную сеть 5G, из которых 148 были удовлетворены; Либерализация прав в стране началась в ноябре 2019 года.Регулятор также запустил процесс подачи заявок на получение местных лицензий в диапазоне 26 ГГц (24,25 ГГц-27,5 ГГц) 1 января 2021 года. По состоянию на 15 сентября BNetzA получила и выдала семь лицензий.

Такой сценарий в настоящее время невозможен в России. Действительно, CMS отмечает, что в ближайшее время доступ к частотам получат только крупные операторы связи.

Признавая, что у операторов больше опыта в развертывании мобильных сетей, Кудинов сказал, что «Норникель» рассматривает модель работы напрямую с вендорами из соображений безопасности.Он критично отнесся к тому, что такая модель сотрудничества не может существовать на данный момент из-за того, что он назвал «непонятными» пунктами в законе.

В сообщении Comnews.ru также приводится слова Семена Захарова, директора по реализации проектов корпоративного бизнеса «МегаФона», о том, что оператор видит большой интерес к частным сетям LTE и 5G со стороны корпоративного рынка.

Похожие сообщения:

Энн Моррис, пишущий редактор, специально для Light Reading

Прогноз развития 5G для России и СНГ снижен, так как ожидается доминирование LTE

ПРЯМОЙ ЭФИР ОТ GSMA MOBILE 360 ЕВРАЗИЯ, МОСКВА : GSMA Intelligence предсказала, что Россия и регион Содружества Независимых Государств (СНГ) испытают всплеск трафика данных на основе 4G, поскольку доступность недорогих смартфонов продолжает стимулировать более широкое распространение в годах до 2025 года.

В отчете GSMA Intelligence «Мобильная экономика России и СНГ за 2021 год», опубликованном одновременно с открытием Mobile 360 ​​Eurasia, аналитическая компания прогнозирует, что в 2025 году 85% подключений к мобильным телефонам в регионе будут подключены к смартфонам по сравнению с 71%. в 2020 году.

По его оценкам, более широкое внедрение приведет к увеличению спроса на требовательные к данным приложения, доступные через устройства. Ожидается, что этот спрос будет в значительной степени удовлетворен за счет 4G, который был определен в качестве стратегического приоритета для операторов в регионе.

Ожидается, что к 2025 году на 4G будет приходиться 70 процентов от общего числа подключений. Это сопоставимо с 16% на 3G и 8% на 5G.

По оценкам компании, к 2025 году количество подключений 5G в регионе составит 33 миллиона по сравнению с 52 миллионами, которые прогнозировались в предыдущем выпуске годового отчета.

Обсуждая статус 5G на доминирующем рынке региона, он отметил: «В конце 2020 года правительство России выпустило дорожную карту 5G, требующую от операторов строить сети 5G с использованием оборудования местного производства.

«Это решение, наряду с нерешенными вопросами, касающимися спектра, рискует отсрочить запуск коммерческих услуг 5G в России как минимум до 2024 года. Тем временем операторы будут переключать внимание на тестирование различных вариантов использования для корпоративного и потребительского сегментов».

Возможности
Несмотря на то, что проникновение мобильной связи уже было высоким в регионе из 12 рынков, аналитики отмечают, что еще есть возможности для роста числа абонентов, особенно в Казахстане и Узбекистане.

На конец 2020 года насчитывалось 238 уникальных мобильных абонентов на охваченных рынках: Россия, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. Ожидается, что эта цифра увеличится до 244 миллионов в 2025 году.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода (с 2020 по 2025 год) операторы в регионе инвестируют более 26 миллиардов долларов в сети, причем «растущая доля» будет приходиться на выделенные расходы на 5G.

Подпишитесь на нашу ежедневную рассылку Назад

Ответ США «Звезда Смерти» заблокирует Россию от 5G, передовые чипы

Увеличить / Российские сети мобильной связи могут серьезно пострадать, если вступят в силу обсуждаемые в США технические санкции.

Крис Рэтклифф/Блумберг

США рассматривают возможность ограничения потока полупроводников в Россию, чтобы удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину. Этот шаг помешает российским вооруженным силам и большей части национальной экономики развиваться в технологическом отношении.

Детали санкций все еще обсуждаются, но они будут основываться на тех же ограничениях, что и китайская технологическая компания Huawei. Хотя большинство полупроводников производится за границей, американские компании контролируют огромные участки более крупного рынка, от проектирования микросхем и производственного оборудования до контроля процессов и качества.Ограничив доступ к продуктам и услугам этих компаний, США могут эффективно ограничить доступ России к новейшим чипам, даже если они произведены в других странах.

«Это один из инструментов, который предпочитают США, потому что он болезненный, но не требует применения силы», — Джеймс Эндрю Льюис, старший вице-президент и директор Программы стратегических технологий в Центре стратегических и Международные исследования, сообщил Ars. «Это как бы замораживает Россию в технологическом моменте.

Хотя большая часть ограничений, скорее всего, коснется компаний, прямо или косвенно снабжающих российские вооруженные силы, одной из областей, где потребители могут почувствовать себя в затруднении, является мобильная связь. По словам Льюиса, если ограничения будут введены, они «вытолкнут россиян с рынка 5G».

Реклама

«Звезда Смерти»

Сегодня российские компании могут получить оборудование 5G от Ericsson и Nokia, но европейские компании, скорее всего, последуют любым санкциям США, заявил Ars руководитель отдела геотехнологий Eurasia Group Пол Триоло.Другой крупный игрок на российском телекоммуникационном рынке, Huawei, не смог предоставить настоящий 5G, поскольку США помешали TSMC производить свои чипы.

Для поставок на российский рынок у таких компаний, как Huawei, может быть несколько вариантов обеспечения скоростей, подобных 5G, но результат будет несовершенным. «Вы можете разработать более широкую архитектуру, которая частично продвинет вас к части производительности, но это сложно из-за энергопотребления при широком развертывании 5G», — сказал Триоло. «Вам нужны пропускная способность, задержка и энергопотребление.Это действительно сложно получить без передовых узлов ниже 7 нм или около того».

Санкции против России будут введены в соответствии с правилом прямого иностранного продукта, которое позволяет правительству налагать ограничения на использование компаниями американских технологий даже в других странах. Раньше это правило было в основном направлено на компании, которые продавали напрямую иностранным военным. Но при администрации Трампа это правило было расширено и теперь включает определенные технологии, связанные с полупроводниками, для китайских поставщиков телекоммуникационных услуг Huawei и ZTE.

По словам Триоло, законные полномочия в этой области «довольно широки». «Это правило похоже на Звезду Смерти. Мы можем указать на вещи, которые нам не нравятся, и «бум». Правило может быть нацелено на отдельные продукты или даже на целые страны, «потому что так написано. Это действительно довольно широко», — сказал он. «Эта Звезда Смерти может быть увеличена от чего-то, что вы можете держать в руке, до чего-то огромного».

Ericsson и Nokia заморозили российские планы 5G

Скандинавские поставщики мобильной инфраструктуры Nokia и Ericsson оказались в числе самых крупных проигравших в результате торговых санкций, введенных против российских компаний после вторжения в соседнюю Украину и зверств, совершаемых там.

Ожидается, что крупнейшими победителями станут китайские группы, в основном Huawei.

Два европейских производителя инфраструктуры подтвердили прекращение поставок российским операторам, таким как Veon, МегаФон и МТС.

Генеральный директор Ericsson Борье Экхольм заявил в своем заявлении: «Сейчас мы срочно изучаем, как события и введенные санкции могут повлиять на наш бизнес. Мы приостанавливаем все поставки в Россию, пока проводим анализ».

Аналогичным образом отреагировала Nokia, подтвердив, что полностью соблюдает санкции и прекратила все поставки российским телекоммуникационным компаниям.

Впоследствии генеральный директор финской компании Пекка Лундмарк выразил серьезную обеспокоенность продолжающимся конфликтом и отметил, что «Nokia выступает за права человека, международное сотрудничество и верховенство закона».

Он добавил, что компания жертвует 1 миллион евро ЮНИСЕФ, чтобы помочь организации в гуманитарной деятельности в Украине.

Единственной реальной альтернативой ситуации для операторов является то, что Huawei может реализовать их стремление к развертыванию 5G, и серьезным потенциальным косвенным эффектом этого будет огромный экономический удар, поскольку они справляются с огромными затратами на обмен. выхода сетевого оборудования, которое они больше не смогут поддерживать.

Известно, что МТС выбрала скандинавских поставщиков для большей части своего оборудования для мобильной инфраструктуры, а МегаФон, как сообщается, подписал крупный многолетний контракт с Ericsson на крупное общенациональное транзитное соединение по радиорелейной сети около трех лет назад.

Вполне вероятно, что обеим компаниям придется значительно увеличить производство в России, а это будет означать партнерство с местными фирмами, которые имеют ограниченный опыт в создании оборудования для инфраструктуры 4G и 5G.

Можно спорить о том, насколько значительными будут потери в годовом доходе для Nokia и Ericsson, поскольку ни одна из компаний не указывает в своих финансовых результатах то, что она зарабатывает в отдельных странах.

В прошлом году Эрикссон предположил, что Великобритания является ее четвертым по величине рынком, приносящим 3% годового дохода. Россия не вошла в первую пятерку, поэтому, вероятно, на нее приходится около 2% продаж.

Кажется довольно ироничным , но, возможно, не таким уж удивительным при нынешнем состоянии геополитики , что китайская группировка, якобы имеющая тесные связи с китайским правительством, может в ближайшие несколько лет доминировать на российском рынке инфраструктуры связи .

В долгосрочной перспективе российские потребители окажутся в проигрыше, поскольку развертывание 5G только началось, и влияние этих санкций серьезно задержит доступность новой технологии.

Следует также отметить, что санкции США в отношении действительно сложных полупроводников, необходимых для оборудования 5G, означают, что у Huawei не будет доступа к этим технологиям. Другой крупный китайский поставщик телекоммуникационного оборудования, ZTE, также будет изо всех сил пытаться воспользоваться ситуацией, поскольку он по-прежнему в значительной степени зависит от полупроводников и других компонентов из США.С.

Администрация Байдена действительно объявила даже более жесткие санкции в отношении ведения бизнеса с Россией, чем некоторые европейские страны. Первым в списке было подтверждение того, что «общероссийские ограничения на конфиденциальные американские технологии, произведенные в зарубежных странах с использованием программного обеспечения, технологий или оборудования американского происхождения», будут тщательно отслеживаться. «Это включает в себя общероссийские ограничения на полупроводники, телекоммуникации, безопасность шифрования, лазеры, датчики, навигацию, авионику и морские технологии», — подчеркивается в указе Белого дома.

В конце концов, китайским группам потребуется несколько лет, прежде чем они смогут сравниться с современными чипами, доступными другим, таким как Ericsson и Nokia, от Samsung, Intel и TSMC.


Читайте также:


Джон Уолко, корреспондент EE Times из Лондона, писатель и редактор, освещающий вопросы электронной промышленности с 1980-х годов.

Продолжить чтение

«Билайн» тестирует первые промышленные очки дополненной реальности в сетях 5G в России | Пресс-релизы | СМИ

20 декабря 2021 г. , Москва — Бизнес «Билайн», подразделение дочерней компании VEON ПАО «ВымпелКом» в России, управляющее брендом мобильного оператора «Билайн», сообщает об успешном тестировании первых промышленных очков дополненной реальности (AR) в сетях 4G/5G в Россия.В тестах использовалось программное обеспечение IKSAR для промышленных операций АО «Инлайн Групп», чтобы показать, как видео с дополненной реальностью высокого разрешения может быть предоставлено полевым работникам для повышения безопасности и эффективности.

Лаборатория 5G «Билайн» проверила скорость передачи данных при совершении видеозвонков с дополненной реальностью и передаче больших объемов данных в России как в сетях 4G, так и в сетях 5G. В ходе тестирования команда «Билайн» также сравнила параметры производительности AR-очков и смартфонов с поддержкой 5G в сетях как 4G, так и 5G.

5G в очках дополненной реальности обеспечивает полевым работникам возможность видеозвонков с высоким разрешением от удаленных экспертов, позволяя сотрудникам получать информацию о новых задачах без необходимости физического присутствия в офисе. Это также позволит полевым работникам обмениваться необходимой информацией для выполнения задачи в режиме реального времени.

Мобильная связь нового поколения в сочетании с промышленными очками дополненной реальности и программным обеспечением IKSAR для промышленных операций превращает концепцию Connected Worker в реальность и повышает эффективность и безопасность полевых работников.

«Цифровизация меняет не только методы работы бизнеса, но и целые отрасли, — сказал Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом». «Мы уверены, что очки AR скоро станут такими же привычными и удобными для полевых работников, как сегодня планшеты или мобильные телефоны».

Главное преимущество AR-очков с SIM-картой в том, что сотрудник всегда на связи и не зависит от качества и скорости Wi-Fi, внешних LTE-модемов или других устройств, так как все передаваемые данные надежно защищены.

«Мы довольны результатами испытаний, и я убежден, что наше решение удовлетворит многие потребности промышленности и бизнеса, — сказал Игорь Гулянский, директор по инновациям АО «Инлайн Групп». «С нашей помощью компании станут быстрее во всех отношениях, а их сотрудники смогут быть мобильнее и увереннее. Наличие всей необходимой информации в нужном месте и в нужное время — залог принятия правильных решений и правильного выполнения задач».

В результате тестирования было показано, что AR Glasses успешно работают в сетях 4G и 5G Beeline.Скорость загрузки данных в сети 5G почти в 20 раз выше, чем в сети 4G, а загрузка данных сравнима с загрузкой информации со смартфона с поддержкой 5G.

О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу VEON. международная телекоммуникационная компания (котируется на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

Бизнес «Билайн» — структурное подразделение ПАО «ВымпелКом», работающее на рынке корпоративных пользователей.В портфолио «Билайн Бизнес» более 70 бизнес-решений, в том числе на базе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

Ссылка: https://beeline.ru/b2b

За дополнительной информацией обращайтесь:
Блок внешней связи ПАО «ВымпелКом»
Калинина Анастасия
Телефон: +7 (495) 139 27 26;
Электронная почта: [email protected]

Об АО «Инлайн Групп» и продукте «ИКСАР»

АО «ИНЛАЙН ГРУП» — российская ИТ-компания, основанная в 2000 году и занимающая лидирующие позиции на российском рынке системной интеграции и ИТ-консалтинга.Более 20 лет мы предоставляем лучшие ИТ-решения крупнейшим российским компаниям, специализируясь на реализации масштабных консалтинговых и инфраструктурных проектов в государственном секторе, финансовых организациях, телекоммуникационных и горнодобывающих компаниях, на транспортных объектах и ​​в образовательных учреждениях. . ИКСАР, собственный программный продукт АО «Инлайн Групп», представляет собой цифровой инструмент для выездного сотрудника в очках дополненной реальности.

Одна часть платформы ИКСАР отвечает за оперативную разработку цифровых руководств к действию (эксплуатационных инструкций), другая — за их точное исполнение на мобильном устройстве, включая AR-очки промышленного класса.ИКСАР занимает лидирующие позиции в сегменте решений дополненной реальности для промышленности в России.

О компании VEON  

VEON — глобальный поставщик услуг связи и цифровых услуг, котирующийся на бирже NASDAQ и Euronext Amsterdam. Наши компании меняют образ жизни с помощью высокотехнологичных услуг, которые открывают новые возможности на некоторых из самых быстрорастущих развивающихся рынков мира. Для получения дополнительной информации посетите: https://www.veon.com 

Отказ от ответственности  

Этот выпуск содержит «прогнозные заявления», как это выражение определено в Разделе 27A Закона США.S. Закон о ценных бумагах от 1933 г. с поправками и раздел 21E Закона США о ценных бумагах и биржах от 1934 г. с поправками. Прогнозные заявления не являются историческими фактами и включают заявления, касающиеся повышения безопасности и эффективности полевых работников благодаря использованию отраслевых очков дополненной реальности. Прогнозные заявления по своей сути подвержены рискам и неопределенностям, многие из которых VEON не может точно предсказать, а некоторые из них VEON может даже не предвидеть. Прогнозные заявления, содержащиеся в этом выпуске, действительны только на дату этого выпуска.VEON не обязуется публично обновлять, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством США о ценных бумагах, какие-либо прогнозные заявления, отражающие события или обстоятельства после таких дат или отражающие возникновение непредвиденных событий.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.